Requisitos previos:
Debes tener una cuenta de Negocios de Meta.
Debes tener una cuenta de Meta Developer creada.
Debes tener un número de celular que no esté siendo usado en una cuenta de WhatsApp Personal o WhatsApp Business.
Meta validara el comercio para la creación de la cuenta, por ello es necesario que cuentes con los documentos legales de la empresa, por ejemplo Rut, certifico de cámara y comercio o factura de servicio publico.
Debes tener a la mano un método de pago (Tarjeta debito o crédito), Meta te solicitara asociarla a la cuenta.
Ten en cuenta que:
Al conectar la cuenta de WhatsApp, el número quedará vinculado a WhatsApp API. Este número únicamente podrá enviar notificaciones automáticas, pero no estará habilitado para recibir mensajes o notificaciones de los clientes.
1. Crea y configura la aplicación de Meta
Inicia sesión en la cuenta de Facebook o crea una nueva cuenta. Esta será la cuenta que vincularemos con WhatsApp Business.
Una vez hayas iniciado sesión, comenzaremos a utilizar Meta como herramienta empresarial ingresando a Negocios de Meta. Si tu cuenta es nueva o nunca has configurado un portafolio, la plataforma te solicitará crear uno al iniciar sesión.
Facebook enviara una notificación de correo electrónico para confirmar la dirección del comercio.
Una vez hagas clic en "Confirmar" lograras acceder a Meta Business Suite.
Empezaremos el proceso de registro como desarrollador en Meta, sigue la flecha señalada.
Meta nos dará la bienvenida a Meta Developers y continuaremos con el proceso de creación de la cuenta que utilizaremos para administrar la aplicación de WhatsApp.
Meta solicitará verificar nuestra cuenta de desarrollador. Asegúrate de tener tu número móvil a la mano, ya que recibirás un SMS de verificación.
Selecciona la opción "responsable de producto" para asignar un rol a la cuenta developers.
Una vez finalizada la creación de la cuenta developers, crearemos la aplicación, haciendo clic en la opción “Crear aplicación”.
Completaremos los detalles de la aplicación, asignando un nombre a nuestra aplicación y un correo electrónico de contacto.
A continuación Meta solicitara asignar un caso de uso a nuestra aplicación, seleccionaremos la opción Otros > Otro.
Seleccionaremos un tipo de app “Negocios”.
Conectaremos el portafolio empresarial a la aplicación. Si aún no has creado uno, Meta te solicitará hacerlo en este paso.
Añade un requisito para el caso de uso de la aplicación. Este paso es opcional, por lo que puedes continuar seleccionando la opción “Siguiente”.
Para finalizar la creación de la aplicación, haz clic en "Ir a panel".
2. Configuración de WhatsApp como producto en la aplicación de Meta Developers
Integraremos WhatsApp como producto haciendo clic en la opción “Configurar”.
Haz clic en “Continuar” para iniciar la vinculación de la plataforma de WhatsApp Business.
En el menú lateral expande la opción de WhatsApp > Inicio rápido > Empezar a usar la API.
Añade el nuevo numero de celular que utilizaras para el envió de notificaciones haciendo clic en la opción “Añadir número de teléfono”.
Meta solicitará agregar la información asociada a la empresa.
Continuaremos con la creación del perfil de WhatsApp Business. Completa esta información cuidadosamente, ya que será la que verán tus clientes.
Este paso es fundamental, ya que aquí vincularemos el nuevo número de teléfono desde el cual se enviarán las notificaciones de WhatsApp.
Preferiblemente selecciona recibir un mensaje de texto para verificar el nuevo numero, asegúrate de tener el dispositivo a la mano.
3. Agrega un método de pago
Agrega un método de pago a la cuenta Developers, en el menú lateral haciendo clic en la opción WhatsApp > Configuración de la API > Agregar método de pago.
4. Configuración básica de la app
En el menú de Meta Developers haz clic en Configuración de la app > Básica. Configuraremos el nombre, añadiremos las políticas de privacidad, asignaremos una categoría y el icono de la app (1024 x 1024) y guarda los cambios.
5. Verificación del negocio en Meta Business
Regresaremos a Meta Business para completar los pasos de verificación del negocio, ya que algunos productos de Meta requieren que la cuenta esté verificada para poder acceder a ellos. Este lo encontramos en el menú lateral Configuraciones > Centro de seguridad > Verificación del negocio.
Seleccionaremos nuestro tipo de negocio.
Al continuar en el primer campo "Nombre del negocio" ingresaremos el nombre tal como aparece en los documentos legales, el segundo campo es opcional.
A continuación agregaremos la dirección del comercio.
Agregaremos la información de contacto, donde deberás ingresar un número real, ya sea el de la empresa o el de la persona que esté realizando la creación de la cuenta de WhatsApp API. El número ingresado recibirá un código de confirmación.
Meta te mostrará automáticamente un listado de registros públicos. Asegúrate de seleccionar el que esté vigente y coincida con la información de tu negocio.
Al finalizar enviaremos los datos para la verificación.
Meta enviara un código de confirmación al correo electrónico configurado previamente.
Una vez enviada la información, Meta validará los datos del negocio y actualizará el estado de la verificación. Este proceso puede tardar aproximadamente dos días hábiles.
Una vez que Meta finalice la verificación del comercio y esta sea aprobada, podrás visualizar el estado reflejado de la siguiente manera. Recuerda que lo encuentras en Configuraciones > Centro de seguridad > Verificación del negocio.
6. Solicitar permisos y funciones de la app
Regresaremos a Meta Developers para agregar los permisos de la aplicación de WhatsApp. En la sección Revisión de la app > Permisos y funciones, solicitaremos acceso a las siguientes funcionalidades haciendo clic en el botón “Solicitar acceso avanzado”.
whatsapp_business_management
whatsapp_business_messaging
7. Asignar usuarios que tendrán acceso a la cuenta de WhatsApp
Puedes asignar mas usuarios para que tengan acceso a la cuenta de WhatsApp ingresando a Configuraciones > Cuentas de WhatsApp > Seleccionaremos la cuenta creada > (…) > Asignar personas.
Asigna el acceso parcial o control total si es el caso para el usuario agregado.
8. Obteniendo las credenciales
Token
En tu cuenta Meta Business Suite ve al menú lateral Usuario > Usuarios del sistema > Generar Token y selecciona la app creada.
En la configuración del Token, seleccionamos la opción “Never o nunca”, esto para que el token no expire.
Es posible que Meta te solicite activar permisos, en caso tal deberemos activar los siguientes:
whatsapp_business_management.
whatsapp_business_messaging.
Al continuar, se generará el token. Copia y guarda este valor en un lugar seguro, ya que Meta no volverá a mostrarlo.
Phone ID y WhatsApp Business Account ID
En el menú lateral de Meta Developer nos dirigimos a WhatsApp > Configuraciones (Api Setup) y copiaremos y guardaremos en un lugar seguro el Phone ID y WhatsApp Business Account ID señalados en la siguiente imagen.
9. Integra tu cuenta de WhatsApp business en Treli
Al tener el Token, Phone ID y WhatsApp Business Account ID procederemos a integrar la cuenta de WhatsApp business en Treli.
Ingresa a tu cuenta Treli y dirígete a la pestaña de Configuración > 'Integraciones' > WhatsApp'.
Completa los campos con las credenciales obtenidas en el punto #8 que pertenecen a tu cuenta de WhatsApp Business.
1. En el primer campo ingresaremos el Token.
2. En el segundo campo ingresaremos WhatsApp Business Account ID.
3. En el tercer campo ingresaremos Phone ID.
4. Guardar cambios.
10. Activa la app de WhatsApp en modo producción.
En la parte superior de tu cuenta Meta Developers, encontraras el modo de la app. Esta inicialmente estará en modo “Development” actívala y pásala a modo “live”.
¡Listo con esto finalizaríamos la creación, configuración e integración de WhatsApp en Treli!
¿Qué sucede después de la integración?
Una vez conectada tu cuenta de WhatsApp Business con Treli:
Podrás enviar automáticamente notificaciones por WhatsApp en diferentes etapas del ciclo de vida del cliente (pagos fallidos, renovaciones, recordatorios, etc.)
Las notificaciones se enviarán desde tu número oficial de WhatsApp y bajo el nombre de tu empresa.
Integrar WhatsApp Business API con Treli te permite automatizar la comunicación con tus clientes, aumentar la efectividad de tus recordatorios de cobro y brindar una experiencia más directa y profesional.