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Onde posso encontrar a seção "Meus Modelos"? (Portuguese)

Personalizando minha Fatura

Updated over 2 weeks ago

A seção "Meus Modelos" é uma parte integral da área de faturamento na plataforma Trova, projetada para ajudá-lo a gerenciar e personalizar seus modelos de fatura de forma eficiente. Aqui está como você pode acessar e utilizar esta seção:

  • Acesse a Seção de Faturamento: Comece navegando até a seção de faturamento no seu painel do Trova. Esta área é dedicada a todas as suas atividades financeiras e de faturamento.

  • Clique em “Gerenciar Fatura”: Dentro da seção de faturamento, você encontrará a opção chamada “Gerenciar Fatura.” Clique nela para acessar a área de gerenciamento de faturas.

  • Criando e Gerenciando Modelos: Uma vez na área de Gerenciar Fatura, você pode:

    • Criar Novos Modelos: Configure novos modelos para diferentes tipos de serviços ou grupos de clientes, personalizando elementos como layout, campos de informações e termos.

    • Editar Modelos Existentes: Ajuste seus modelos atuais para atualizar qualquer informação de faturamento, adicionar detalhes promocionais ou refinar o design.

    • Definir Modelos Padrão: Escolha qual modelo você gostaria de definir como o padrão para uso automático durante o processo de faturamento.

  • Utilização no Faturamento: Quaisquer modelos que você criar ou modificar aqui estarão disponíveis ao gerar novas faturas, tornando o processo de faturamento mais fluido e personalizado de acordo com as necessidades da sua prática.

  • Processo de Faturamento Simplificado: Ao gerenciar eficazmente seus modelos nesta seção, você garante que todas as faturas enviadas aos clientes sejam precisas, profissionais e reflitam a identidade da sua prática e os termos dos serviços.

Este caminho detalhado até a seção "Meus Modelos" não apenas guia você no acesso a este recurso, mas também destaca sua importância em aprimorar suas operações de faturamento na plataforma Trova.

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