Au sommaire
☝️ Les écrans présentés dans cette article sont ceux de la version web de Trustup Pro, mais la logique est identique dans l'application iOS et Android
Envoyer un document en Brouillon
Lorsque votre document est encore en brouillon, vous pouvez le finaliser et l'envoyer en une seule étape.
💡 La finalisation d'un document est l'étape où le document recevra son numéro unique. Tant qu'il est en brouillon, votre document n'a pas encore de numéro attribué.
Depuis votre document, cliquez sur "Finaliser et envoyer"
Depuis le menu contextuel, cliquez sur "Finaliser et envoyer"
Renvoyer un document déjà envoyé ou finalisé
Si votre document a déjà été envoyé, vous pouvez le renvoyer. Attention dans certains cas, certaines options d'envoi ne seront plus possibles après un envoi initial (ex: Documents déjà envoyé dans le réseau Peppol)
Depuis votre document ou depuis le listing, ouvrez le menu contextuel pour envoyer le document à nouveau.
Prévisualiser un document et choisir les méthodes d'envoi
En finalisant ou renvoyant un document déjà envoyé, vous arrivez sur l'écran pour prévisualiser et choisir les méthodes d'envoi.
Choisissez une ou plusieurs méthodes puis cliquez sur "Envoyer"
Pour certaines méthodes d'envoi comme "Email" ou "SMS" vous pouvez modifier les destinataires ainsi que les textes par défaut.
Cliquez sur Modifier en haut à droite d'une méthode d'envoi.
Envoi du document
Une fois que vous aurez cliqué, sur "Envoyer", vous arriverez sur une page qui vous confirme la finalisation de votre document et les méthodes d'envoi choisies.
Vous pourrez également imprimer et télécharger votre document.
Choisir sa numérotation avant le premier envoi
Si vous envoyez pour la première fois un type de document (ex: devis, facture...), vous pourrez choisir depuis quel numéro vous souhaitez démarrer votre numérotation automatique.
Cela est utile lorsque vous avez déjà fait des documents auparavant dans votre comptabilité.
Attention une fois la numérotation démarrée, vous ne pourrez plus changer ce numéro.
