Créer un nouveau contact
1. Accédez à la section Contacts
Dans le menu de gauche, cliquez sur Contacts (1).
Cela vous donne accès à la liste de tous vos clients et fournisseurs.
En haut à droite, cliquez sur le bouton + Ajouter (2).
2. Complétez les informations du contact
Vous pouvez saisir :
S'il s'agit d'un client profssionnel : si c'est le cas, un champ numéro de TVA ou de SIRET (pour la France) sera disponible. En complétant le numéro de TVA, notre logiciel ira automatiquement rechercher les informations sur l'entreprise.
Nom et prénom de la personne de contact
Adresse email
Numéro de téléphone
Adresse
Langue
Taux TVA par défaut : celui-ci se complètera automatiquement a la création d'un nouveau document. Vous pourrez bien évidemment le modifier pour chaque document réalisé.
Groupe de rappel de paiement : vous permet de gérer la fréquence des rappels à envoyer à ce client.
3. Enregistrez
Cliquez sur Sauvegarder pour créer le contact.
Votre nouveau client ou fournisseur apparaît maintenant dans la liste.