Inhoud
☝️De schermen die in dit artikel worden gepresenteerd, zijn die van de webversie van Trustup Pro, maar de logica is identiek in de iOS en Android-app
Een document verzenden naar Draft
Wanneer uw document nog in concept is, kunt u het in één stap afronden en verzenden.
💡 De afronding van een document is de stap waarin het document zijn unieke nummer krijgt. Zolang het in concept is, is er nog geen nummer aan uw document toegewezen.
Klik in uw document op "Afronden en verzenden"
Klik in het contextmenu op "Afronden en verzenden"
Een document dat al is verzonden of afgerond opnieuw verzenden
Als uw document al is verzonden, kunt u het opnieuw verzenden.
Houd er rekening mee dat in sommige gevallen sommige verzendopties niet meer mogelijk zijn na een eerste zending (bijv. documenten die al in het Peppol-netwerk zijn verzonden).
Open vanuit uw document of vanuit de lijst het contextmenu om het document opnieuw te verzenden.
Een voorbeeld van een document bekijken en de verzendmethoden kiezen
Door een document dat al is verzonden af te ronden of opnieuw te verzenden, wordt u naar het scherm geleid om een voorbeeld te bekijken en de verzendmethoden te kiezen.
Kies een of meer methoden en klik vervolgens op "Verzenden"
Voor sommige verzendmethoden, zoals "E-mail" of "SMS", kunt u zowel de ontvangers als de standaardteksten wijzigen.
Klik op Bewerken in de rechterbovenhoek van een verzendmethode.
Verzenden van het document
Zodra u op "Verzenden" klikt, wordt u naar een pagina geleid die de voltooiing van uw document en de door u gekozen verzendmethoden bevestigt.
U kunt uw document ook afdrukken en downloaden.
Kies uw nummering voor de eerste zending
Als u een type document voor de eerste keer verstuurt (bv. offerte, factuur, enz.), kunt u kiezen vanaf welk nummer u uw automatische nummering wilt starten.
Dit is handig wanneer u al eerder documenten in uw boekhouding hebt gedaan.
Wees voorzichtig, zodra de nummering begint, kunt u dit nummer niet meer wijzigen.
