Le compte de gestion (aussi appelé CRG) est le document annuel que vous devez produire en tant que tuteur ou curateur familial pour rendre compte de la gestion financière de votre proche. Tutello vous accompagne pour le remplir étape par étape, sans stress 📋

Depuis le menu, cliquez sur Compte de gestion. La première fois, la page « Créez votre premier compte de gestion » vous demande de choisir l'année à déclarer : l'année en cours ou l'année précédente. Avec Tutello Plus, vous pouvez aussi remonter jusqu'aux 10 dernières années (encart « Besoin de remonter plus loin ? »). Cliquez sur l'année : le parcours démarre. Le lien « Comment ça marche ? », en haut à droite, vous rappelle le principe à tout moment.

Par la suite, la page Mon compte de gestion liste vos comptes déjà commencés (bouton « Reprendre ») et le bouton « Créer un compte de gestion » permet d'en démarrer un pour une autre année.

Le parcours comporte 7 étapes, affichées dans le panneau Progression à droite de l'écran :

1. Personne protégée : prénom, nom, date et ville de naissance, adresse, et deux questions sur le lieu de résidence (adresse différente du domicile, changement depuis le dernier compte de gestion ou depuis l'inventaire).

2. Mesure de protection : le type de mesure (tutelle, curatelle, habilitation familiale), la date de début, le numéro RG, le numéro Portalis et les personnes en charge de la mesure.

3. Actes de gestion (la page s'intitule « Actes effectués ») : indiquez si votre proche possède un patrimoine immobilier ou des placements financiers, et s'ils ont été modifiés pendant l'année.

4. Comptes et livrets : c'est l'étape centrale du compte de gestion. La première fois, Tutello vous demande de confirmer la période couverte (les dates sont prérenseignées sur l'année civile), puis de créer votre premier compte courant si vous saisissez manuellement. Vous y déclarez ensuite tous les comptes de votre proche (compte courant, livrets, assurance-vie, placements), vous renseignez le solde de début de période de chacun, puis vous saisissez les ressources et dépenses du compte courant mois par mois et les informations financières annuelles des livrets et placements.

5. Dettes et emprunts : déclarez les crédits et dettes en cours, s'il y en a.

6. Observations : ajoutez des remarques libres liées aux aspects financiers de l'année.

7. Résumé et document PDF : Tutello affiche le récapitulatif complet de tout ce qui a été saisi, calcule automatiquement la section « Revenus et dépenses » et la « Balance et synthèse », puis vous propose de « Générer le PDF » conforme à la réglementation.

Elles n'ont pas disparu, elles ont changé de place. La saisie des ressources et dépenses se fait désormais compte par compte, à l'étape 4 : chaque compte a sa propre carte, et vous complétez ses informations depuis cette carte. La balance et synthèse, elle, est calculée automatiquement à partir de tous vos comptes et s'affiche dans le récapitulatif de l'étape 7 ainsi que dans le PDF final. Vous n'avez plus rien à faire pour l'obtenir.

Vous n'êtes pas obligé de tout remplir en une seule fois. Les comptes de gestion en cours apparaissent dans le tableau « Reprendre un compte de gestion déjà commencé », avec l'année et la date de création. Cliquez sur « Reprendre » pour continuer là où vous en étiez.

Dans le panneau Progression, l'année du compte de gestion est affichée en haut ; le lien « Changer d'année » permet de basculer sur un autre exercice. Les étapes terminées sont marquées d'une coche, l'étape en cours est indiquée « En cours ». Vous pouvez cliquer sur une étape terminée pour y revenir et la modifier.

Si vous utilisez Tutello Plus avec la synchronisation bancaire, les opérations que vous validez dans Mes comptes se reportent automatiquement dans l'étape 4. Il ne vous reste qu'à vérifier les transactions signalées, à compléter les livrets et placements, et à passer aux étapes suivantes. Si la synchronisation ne couvre pas toute la période (mesure commencée avant votre inscription, année antérieure), Tutello vous propose l'Option Sérénité pour reprendre l'historique à votre place, ou la saisie manuelle des mois manquants.

Le document PDF généré par Tutello est conforme au modèle officiel issu de l'arrêté du 4 juillet 2024.

Vous pouvez créer un compte de gestion pour chaque année de la mesure : l'année en cours et l'année précédente avec Tutello Essentiel, les 10 dernières années avec Tutello Plus.

La période couverte (par défaut du 1er janvier au 31 décembre) se modifie à tout moment à l'étape 4, ce qui est utile si la mesure a débuté ou pris fin en cours d'année.

Pensez à joindre les annexes requises lors de la transmission (relevés bancaires, justificatifs, etc.).

Si vous bloquez sur une étape, écrivez-nous via le chat 💬 Nous vous guiderons avec plaisir.