L'étape 4 du compte de gestion, Comptes et livrets, vous demande de déclarer tous les comptes détenus au nom de la personne protégée, même inactifs ou à solde nul 🏦 C'est l'étape centrale du parcours : c'est ici que se construisent les chiffres de votre compte de gestion.

Le compte de gestion doit refléter l'intégralité du patrimoine financier de votre proche : le compte courant, mais aussi les livrets d'épargne (Livret A, LDDS, LEP, etc.), les plans d'épargne, les contrats d'assurance-vie, les comptes-titres et tout autre compte, même sans mouvement dans l'année.

La première fois que vous arrivez à l'étape 4, Tutello vous demande de confirmer la période couverte par le compte de gestion. Les dates sont prérenseignées sur l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre) : ajustez-les si la mesure a commencé ou pris fin en cours d'année, puis cliquez sur « Confirmer la période ». Vous pourrez la modifier plus tard via le lien « Modifier » du bandeau de période.

Après la période, Tutello vous demande de choisir comment ajouter vos comptes : « Synchroniser automatiquement » (en passant à Tutello Plus) ou « Continuer avec Tutello Essentiel » pour la saisie manuelle. Un compte courant étant nécessaire pour poursuivre, le formulaire « Créer le premier compte courant » s'ouvre : renseignez le nom du compte (par défaut « Compte courant principal »), le nom de la banque, le numéro de compte et le solde au début de la période, puis cliquez sur « Créer le compte courant ».

Cliquez sur « Ajouter un compte ». Avec Tutello Plus, Tutello vous demande d'abord si vous voulez un compte synchronisé (connexion à la banque) ou un compte manuel ; avec Essentiel, tous les comptes sont manuels. Vous choisissez ensuite la catégorie :

Renseignez les informations du compte : nom du compte, nom de la banque, numéro de compte et solde au début de la période, puis cliquez sur « Ajouter ». Le compte apparaît dans la liste. Il vous restera à saisir ses ressources et dépenses mois par mois (voir « Saisir les ressources et dépenses du compte de gestion »).

Choisissez d'abord le type de compte : Livret A / Livret Bleu, Livret de Développement Durable et Solidaire, Livret d'Épargne Populaire, autre livret, assurance-vie, Plan d'Épargne Populaire, Plan d'Épargne Logement, Plan d'Épargne en Actions, compte-titres ou autre. Renseignez ensuite les informations du compte et son solde de début de période. Il vous restera à compléter ses informations financières de l'année (voir « Renseigner les informations financières d'un livret ou d'un placement »).

Cliquez sur « Compléter le compte » ou « Modifier » sur la carte du compte. Une fenêtre récapitule ce qui est à compléter et ce qui est complété : solde initial, revenus et dépenses (ou historique des opérations avec Plus), informations financières, transactions à vérifier. Un bouton en face de chaque ligne (« Saisir », « Compléter » ou « Modifier ») ouvre l'élément concerné. Pour un compte manuel, la fenêtre propose aussi « Supprimer » si vous l'avez ajouté par erreur ; avec Plus, le bouton « Voir le résumé des données » affiche le solde initial, le solde final et le détail mois par mois.

Quand toutes les cartes affichent « Compte complet », cliquez sur « Suivant » pour passer aux dettes et emprunts.

Le solde initial de chaque compte doit être le solde réel au premier jour de la période. Si vous avez déjà fait le compte de gestion de l'année précédente dans Tutello, il est normalement prérempli à partir du solde final précédent : vérifiez-le tout de même.

Le solde final est calculé automatiquement, vous n'avez pas à le saisir.

Pensez à conserver les relevés de fin de période de chaque compte pour les annexes.

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