La page « À faire » centralise toutes les actions en attente sur votre dossier. C'est votre checklist pour ne rien oublier ✅
Accéder à la page À faire
Cliquez sur À faire dans le menu latéral (en bas). Vous y trouverez la liste de toutes les tâches en attente, avec leur date d'ajout et un bouton pour passer directement à l'action (par exemple « Renseigner » pour saisir le code de votre contrôleur). Un compteur sur l'entrée du menu vous indique le nombre de tâches en attente.
Types de tâches
Les tâches peuvent concerner : des opérations bancaires à valider, des étapes du compte de gestion à compléter, des documents à ajouter (comme les relevés attendus pendant une reprise d'historique avec l'Option Sérénité), ou des informations à mettre à jour (code contrôleur, informations du dossier).
Quand tout est fait
Lorsque toutes vos tâches sont terminées, un message vert vous confirme : « Félicitations, vous êtes à jour ! Aucune tâche en attente. »
💡 Bon à savoir
La page À faire est aussi résumée sur le tableau de bord dans le bloc « Tâches à réaliser », avec le bouton « Voir toutes les tâches ».
Consultez-la régulièrement pour suivre l'avancement de votre dossier.
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