Vous avez connecté la banque de votre proche, mais la mesure a commencé bien avant ? La synchronisation ne remonte pas dans le passé : les mois antérieurs restent à compléter. L'Option Sérénité vous permet de nous confier cette reprise, sans rien ressaisir. Voici comment l'activer, écran par écran ⏪

Elle vous est proposée au bon moment, dans le compte de gestion concerné. Depuis le menu, cliquez sur Compte de gestion, ouvrez l'année à compléter (bouton « Reprendre », ou « Créer un compte de gestion » pour une année passée) et rendez-vous à l'étape 4 « Comptes et livrets ».

Si la période n'est pas couverte par la synchronisation, Tutello vous le dit clairement : un bandeau « 1 compte nécessite votre attention » s'affiche, le bloc « Couverture de vos comptes courants » précise que la synchronisation bancaire ne couvre pas cette période et rappelle les dates restant à compléter, et la carte du compte courant affiche la ligne « Historique à compléter ».

1. Cliquez sur « Compléter mon historique », dans le bloc Couverture de vos comptes courants. Vous pouvez aussi passer par la carte du compte courant : « Compléter le compte », puis « Compléter » en face de la ligne « Historique à compléter ». Une fenêtre présente l'Option Sérénité et son prix : 6,50 € TTC par mois reconstitué, avec le total calculé pour votre période (par exemple 78 € TTC pour 12 mois manquants). C'est un paiement unique, en plus de votre abonnement Plus.

2. Cliquez à nouveau sur « Compléter mon historique ». Tutello vous rappelle le déroulement en trois temps : une confirmation par email avec la liste des documents à fournir, la transmission de vos relevés directement sur Tutello, puis la reconstitution et la catégorisation de votre historique par notre équipe (délai indicatif : jusqu'à 2 semaines).

3. Cliquez sur « Continuer » et réglez le montant par carte bancaire, via Stripe, notre prestataire de paiement sécurisé. Le paiement est unique, sans engagement supplémentaire. Vous préférez régler par virement ? C'est possible : contactez-nous via le chat et nous vous communiquerons les coordonnées bancaires.

4. Vous recevez un email récapitulatif avec la liste des relevés attendus. Dans Tutello, une tâche « Reprise en cours » apparaît dans le bloc Tâches à réaliser de l'accueil et sur la page À faire : elle vous suit jusqu'à la fin de la reprise.

Cliquez sur la tâche de reprise : elle vous conduit à la page « Envoyer des fichiers » de votre espace sécurisé (le lien figure aussi dans l'email de confirmation). Cliquez sur « Ajouter un fichier » ou glissez-déposez vos relevés directement dans la zone prévue : ils apparaissent dans la liste « Mes fichiers envoyés ».

Nous avons besoin des relevés du compte courant de la personne protégée pour chaque mois à reprendre, au format PDF (ou CSV si votre banque le propose). Vérifiez que la période est continue, sans mois manquant.

Dès réception de l'ensemble des relevés, notre équipe importe les opérations, les catégorise selon la nomenclature officielle du compte de gestion et les intègre dans votre compte. Les opérations reprises se traitent ensuite comme vos autres transactions synchronisées : il ne vous reste qu'à les vérifier, puis à poursuivre votre compte de gestion. La tâche « Reprise en cours » disparaît une fois la reprise terminée.

C'est possible. Dans la fenêtre « Compléter l'historique », le bloc « Saisie manuelle des transactions manquantes » et son bouton « Saisir manuellement » ouvrent l'écran Ressources et dépenses : vous y saisissez les mois manquants à partir de vos relevés, mois par mois (voir « Saisir les ressources et dépenses du compte de gestion »).

Le montant est calculé sur le nombre de mois manquants de la période du compte de gestion. Si la mesure a commencé en cours d'année, ajustez d'abord la période (lien « Modifier » dans le bandeau de l'étape 4) pour ne reprendre que les mois utiles.

La reprise concerne le compte courant. Pour les livrets et placements, la récupération automatique de l'historique n'est pas encore disponible (lien « Et mes autres comptes ? ») : renseignez leurs montants annuels dans leurs informations financières.

Les comptes de gestion des années antérieures se créent avec Tutello Plus.

Un doute sur les relevés à fournir, ou une question sur le paiement ? Écrivez-nous via le chat, nous regardons ça ensemble 💬