Quand vous arrivez à l'étape 4 du compte de gestion, Tutello vous propose deux façons d'ajouter les comptes de votre proche. Voici ce qui les distingue 🔀

Vous connectez la banque de votre proche via notre partenaire agréé Powens. Les opérations du compte courant sont importées automatiquement, catégorisées, et n'attendent plus que votre validation dans Mes comptes. Les livrets et placements détenus dans la même banque remontent aussi avec leur solde. Dans le compte de gestion, le compte apparaît avec le badge « Synchronisé » (compte courant) ou « Connecté » (livrets et placements), et ses opérations sont reportées sans saisie.

À choisir si votre proche a beaucoup d'opérations chaque mois, ou si vous voulez que le compte de gestion se construise au fil de l'eau.

Vous créez le compte vous-même en indiquant son nom, sa banque, son numéro et son solde de début de période. Pour un compte courant, vous saisissez ensuite les ressources et dépenses mois par mois à partir de vos relevés ; pour un livret ou un placement, vous renseignez ses montants annuels.

C'est le mode de fonctionnement de Tutello Essentiel. Il reste disponible avec Plus, par exemple pour un compte dans une banque non compatible, un contrat d'assurance-vie chez un assureur, ou un compte que vous préférez gérer à la main.

Avec Tutello Essentiel, juste après la confirmation de la période, un écran « Choisissez comment ajouter vos comptes » vous propose « Synchroniser automatiquement » (en passant à Tutello Plus, avec un essai gratuit de 30 jours) ou « Continuer avec Tutello Essentiel ». En choisissant Essentiel, vous créez votre premier compte courant manuellement, puis vous ajoutez les autres comptes avec le bouton « Ajouter un compte ».

Avec Tutello Plus, le bouton « Ajouter un compte ou une connexion » vous demande à chaque ajout si vous voulez un compte synchronisé ou un compte manuel.

Oui. Avec Tutello Plus, vous pouvez avoir un compte courant synchronisé et ajouter manuellement un livret détenu ailleurs. Chaque compte est traité à sa manière, et tous sont consolidés dans la balance du compte de gestion.

La synchronisation démarre à la date de connexion et ne remonte pas dans le passé. L'indicateur « Couverture de vos comptes courants » de l'étape 4 vous signale si une partie de la période n'est pas couverte, et le bouton « Compléter mon historique » vous propose deux options : nous confier la reprise des mois manquants avec l'Option Sérénité, ou les saisir vous-même (bouton « Saisir manuellement »).

Quel que soit le mode choisi, le PDF final est identique et conforme au modèle officiel.

Pour les livrets et placements connectés, la récupération automatique de l'historique n'est pas encore disponible : leurs montants annuels se renseignent dans leurs informations financières.

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