Avec Tutello Plus, les opérations importées de la banque doivent être validées avant d'être reprises dans le compte de gestion. Tant qu'il en reste, l'étape 4 vous le signale ✅

En haut de l'étape 4 « Comptes et livrets », un bandeau indique par exemple « 5 transactions à vérifier sur 1 compte », avec un bouton « Vérifier les transactions ». Sur la carte du compte concerné, la ligne « 5 transactions à vérifier » apparaît non cochée et le compte affiche « 1 information à renseigner » au lieu de « Compte complet ». Dans la fenêtre du compte, la même ligne figure dans la section À compléter, avec un bouton « Vérifier ».

Cliquez sur « Vérifier les transactions » (ou rendez-vous dans Mes comptes depuis le menu). Chaque transaction en attente est affichée avec sa date, son libellé, la catégorie proposée par Tutello et son montant. Vérifiez la catégorie, changez-la si besoin en cliquant dessus, puis cliquez sur « Valider ». La transaction rejoint la liste « Transactions validées » et sera reprise dans le compte de gestion.

Revenez ensuite à l'étape 4 : le bandeau disparaît et la ligne passe en « Toutes les transactions sont vérifiées ».

La catégorisation automatique est fiable, mais c'est vous qui restez responsable du compte de gestion transmis. Cette vérification garantit que chaque opération est classée dans la bonne rubrique officielle avant de figurer dans le PDF.

Vous pouvez valider les transactions au fil de l'eau depuis l'accueil (bloc « Transactions à valider ») : au moment de faire le compte de gestion, il n'y aura plus rien à vérifier.

Les transactions non validées ne sont pas comptées dans le solde de contrôle ni dans la balance : c'est la première chose à vérifier si un solde ne correspond pas.

Une transaction que vous ne savez pas catégoriser ? Demandez-nous via le chat 💬