A quelles conditions puis-je accéder au Tableau de suivi ?
Pour accéder à cette page il faut :
Être gestionnaire d'un ou plusieurs bureaux ;
Avoir signé un contrat d'Apport d'affaires avec Ubiq ;
Être connecté.
Comment accéder au Tableau de suivi ?
Une fois connecté, retrouvez votre Apport d'affaires dans le menu : Gestion > Tableau de suivi.
Qu'y a-t-il dans le Tableau de suivi ?
A l'instar de votre messagerie, retrouvez dans le Tableau de suivi tous vos leads sous une forme plus visuelle.
Comment identifier une nouvelle demande ou un nouveau prospect dans mon Tableau de suivi ?
Les nouvelles demandes arrivent dans la colonne "En cours" avec une présentation spécifique : cliquez sur "Accepter la demande" pour accéder à la discussion.
💡 Même si vous avez identifié que le bureau qui fait l'objet de cette demande n'est plus disponible, cliquez sur "Accepter la demande" pour répondre à votre interlocuteur et lui signaler que l'annonce n'est plus d'actualité.
Profitez-en pour désactiver cette annonce !
Comment utiliser le Tableau de suivi ?
Faites avancer les cartes
Faites avancer les cartes à l'aide du fameux "drag and drop" anglais : glisser-déposer en français. Maintenez le clic de votre souri enfoncé et amenez la carte dans la colonne de votre choix .
Détail des colonnes :
En cours (colonne par défaut)
tout nouveau contact arrive ici
Visite
placez une carte ici dès qu'une visite est programmée dans le futur ou a eu lieu
Signé
placez une carte ici quand vous signez un contrat avec cet interlocuteur
Sans suite
placez une carte ici quand la discussion n'a pas aboutie
💡 Chaque passage dans la colonne suivante ouvre une fenêtre contextuelle pour vous guider.
Utilisez les actions secondaires
Cliquer sur les trois petits points en haut à droite de chaque carte pour accéder aux actions :
Voir la conversation
Voir l'annonce
Archiver
La carte n'apparaîtra plus par défaut
Comment retrouver une carte archivée dans le Tableau de suivi ?
En haut à droite du tableau, cochez la case "Afficher les messages archivés" : vous verrez alors re apparaitre les cartes archivées reconnaissables grâce à un label "Archivé
