Para muchas empresas es importante poder realizar un seguimiento si un cliente ha visto una Propuesta, Aprobación y/o Solicitud de Pago, y cuándo lo ha hecho. En Urable, está configurado de manera que la empresa pueda ver cuándo se ha visto el enlace a la Propuesta, Aprobación o Solicitud de Pago en sí, y no simplemente cuándo se ha abierto el correo electrónico o mensaje de texto que contiene dicho enlace (consulta la parte inferior de esta página). Aquí puedes ver el estado “Visto” de cada uno de estos documentos:
NOTA IMPORTANTE:
Anteriormente (con Metadata), solo podías ver cuándo se había abierto el correo electrónico, no cuándo se había accedido al enlace al documento en sí, por lo que los datos aparecían registrados en exceso. Ahora, con el Centro de Mensajes, puedes ver la hora exacta en la que se accede al enlace de una Factura Pendiente de Pago, una Aprobación o una Propuesta. Si se ha visto varias veces, no verás registrada cada una de las veces que se vio, pero sí podrás ver la fecha y hora más recientes.
Propuesta
Se encuentra en la barra de menú superior.
Haz clic en “Propuestas pendientes”.
Si se ha visto, cada una mostrará una fecha y hora.
Aprobación
Se encuentra dentro del trabajo.
Haz clic en el trabajo y, después, en “Aprobaciones” en la barra de menú superior.
Si se ha visto, cada una mostrará una fecha y hora.
Pagos
Se encuentra en la barra de menú superior.
Haz clic en “Pagos pendientes”.
Si se ha visto, cada uno mostrará una fecha y hora.
NOTA IMPORTANTE: No indicará cuántas veces se ha visto algo, pero sí te mostrará la fecha y hora más recientes en las que se ha visto.
NOTA IMPORTANTE: Para ver cuándo el correo electrónico o mensaje de texto que contiene una Propuesta, Aprobación o Solicitud de Pago ha sido “Entregado” o “Visto”, ve al Centro de Mensajes (menú lateral) y haz clic en el mensaje para consultar su estado:
La única manera de que aparezca la etiqueta “Entregado” es que el mensaje haya llegado correctamente al teléfono del cliente (en el caso de un mensaje de texto) o a su plataforma de correo electrónico (en el caso de un email).
Haz clic en el mensaje o en el icono de información (i) para consultar la información sobre su estado.
La única manera de que aparezca la etiqueta “Visto” es que el cliente haga clic en el correo electrónico (pero no necesariamente en el enlace al documento adjunto).
Haz clic en el mensaje o en el icono de información (i) para consultar la información sobre su estado.
