NOTA:
Aunque todos los permisos se pueden personalizar al 100 %, de forma predeterminada, Urable configura Preferencias > Permisos para que los empleados de Nivel 3 tengan el mayor nivel de acceso después de Admin. Normalmente, este nivel incluye a los gerentes del negocio, gerentes de ventas, etc. Los empleados de Nivel 2 tienen un poco menos de acceso que los de Nivel 3 y normalmente incluyen a tus técnicos. Los empleados de Nivel 1 suelen ser contratistas que contratan para realizar trabajos específicos para tu negocio. Este es el nivel con más restricciones y menor visibilidad.
*Hay 4 "Roles" diferentes que un empleado puede tener en Urable:
Admin
Propietario del negocio o gerente del negocio
Tiene acceso a todo en la cuenta y puede editar, eliminar, crear y actualizar.
Solo un Admin puede cambiar los permisos de los niveles 1, 2 y 3.
Ver Analytics.
Exportar cualquier información.
Enviar mensajes de campañas.
Ver las ganancias de los empleados.
Ver la página de "Actividad".
Nivel 3
Vendedor
tiene acceso a:
Información de contacto de los clientes, Precios, Creación y configuración de trabajos.
No tiene acceso a los niveles más avanzados de Analytics de la cuenta.
Nivel 2
Técnicos
Tienen acceso al:
Calendario, Trabajos e Información de los trabajos.
Nivel 1
Subcontratista
Este es el rol con más restricciones y con acceso limitado al calendario.
Solo puede acceder a los trabajos que le hayan asignado. Los demás trabajos no serán visibles para esa persona.
**NOTA:A excepción de la cuenta como Admin, se puede personalizar el acceso dentro de cualquiera de los tres niveles de la forma que mejor se adapte a tu negocio usando los botones para activar y desactivar los permisos
Nota de imagen: Selecciona un rol al agregar un empleado o edítalo en cualquier momento.
Nota: Personalizar los permisos
La configuración anterior es solo una sugerencia de cómo podrías organizar tus roles. Sabemos que cada negocio funciona de manera diferente, por eso Urable te permite personalizar los permisos de cada rol desde: Preferencias > Permisos
Los permisos de Admin están activados y no se pueden editar desde aquí.
Los niveles 3, 2 y 1 tienen un interruptor de "activado" y "desactivado" para cada permiso.
También puedes personalizar los permisos dentro de cada una de las secciones que aparecen a la izquierda:
Trabajos, Eventos, Clientes, Elementos, Productos/Servicios, Cotizaciones, Pedidos, Suscripciones, Pagos, Aprobaciones, Inspecciones, Cupones, Tarjetas de regalo electrónicas o Misceláneos*
Los elementos de Misceláneos suelen ser los que más se personalizan.
Dentro de cada colección, puedes personalizar a qué quieres que tengan acceso tus empleados.
Nota de imagen: Esto es lo que aparecería si un empleado intentará acceder a la página de Clientes cuando el permiso "Puede ver clientes" está desactivado.