Analíticas vs. Exportaciones:
Analíticas Las página de analíticas se encuentran en el menú lateral.
La información sobre ingresos se puede encontrar en Trabajos, Propuestas, Clientes, Órdenes, Pagos y Productos/Servicios.
La información de “Trabajos completados” y “Pagos” se puede exportar.
Cada página de Analíticas cuenta con varios filtros disponibles.
Exportaciones: Las exportaciones están disponibles en la esquina superior derecha de cada página de inicio.
La información sobre ingresos se puede encontrar en Trabajos, Clientes, Órdenes, Pagos y Suscripciones.
La información disponible (datos sin procesar) se puede exportar.
Cada página que permite exportaciones cuenta con varios filtros para limitar los datos antes de exportarlos.
IMPORTANTE
Algo que debes tener en cuenta tanto con las analíticas como con las exportaciones es que Urable sólo calcula los pagos que se registran en el sistema. Si recibes un pago fuera de Urable, como un cheque o efectivo, y olvidas registrarlo manualmente en Urable, el sistema no tendrá forma de saber que se ha recibido un pago por un trabajo u orden.
Las exportaciones se generan en formato de hoja de cálculo CSV. Asegúrate de que los bloqueadores de ventanas emergentes estén desactivados en tu navegador para que la hoja de cálculo se abra en una nueva pestaña.
**Total de ingresos (esquina superior derecha en la vista “Calendario”)
Muestra el VALOR TOTAL DE LOS TRABAJOS EN ESA VISTA.
Este número no está pensado como una analítica específica, sino más bien como una referencia rápida de los ingresos previstos para ese período.
Las horas representan la suma de todas las duraciones estimadas de cada partida de los trabajos incluidos en esa vista. Las suscripciones no se incluyen en este total. Esto ayuda a una empresa a comprender la carga de trabajo para una visión determinada.
Es el valor total de los trabajos incluidos en esa vista del calendario (día, semana o mes), independientemente de los pagos realizados. Las horas que aparecen son simplemente las duraciones estimadas de los trabajos visibles en esa vista.
Este número hace referencia a la línea de TOTAL del trabajo, no al subtotal. Por lo tanto, incluye todos los cargos, descuentos e impuestos.
Nota: Los trabajos cancelados no se incluirán en los totales de ingresos que aparecen aquí.
POR EJEMPLO:
Si estás viendo el calendario por mes y tienes un trabajo que abarca dos meses (el último día de un mes y el primer día del mes siguiente), el valor de ese trabajo se dividirá equitativamente entre ambos meses. Por ejemplo, si el trabajo tiene un valor de $100, se asignan $50 al mes actual y $50 al mes siguiente.
Si tienes abierta la vista semanal y hay un proyecto que un cliente reservó el mes pasado y por el cual pagó un depósito del 50 %, y ese proyecto aparece en la semana que estás viendo, el sistema no mostrará únicamente el 50 % del valor del proyecto, sino el importe total.
EXPORTACIONES
TRABAJOS (JOBS)
Proporciona los datos sin procesar de los trabajos dentro de un rango de fechas determinadas.
Es nuestra exportación más completa. Las columnas incluidas se muestran a continuación.
Filtros: “Industria”, “Tipo de trabajo”, “Estado de aprobación”, “Estado del pago”, “Entregado”, “Recurrente”, “Reserva en línea”, “Etiqueta de color” y “Rango de fechas”.
Consulta los encabezados de las columnas en el ejemplo de exportación de “Trabajos” que aparece a continuación.
PAGOS (PAYMENTS)
Incluye todos los pagos recibidos, independientemente de su estado: pendientes, pagados, vencidos, fallidos, reembolsados, reembolsados parcialmente o anulados.
Filtros: “Método de pago” y “Rango de fechas”.
Consulta los encabezados de las columnas en el ejemplo de exportación de “Pagos” que aparece a continuación.
ÓRDENES (ORDERS)
Proporciona los datos sin procesar de las órdenes dentro de un rango de fechas determinado.
Filtros: “Industria”, “Tipo de trabajo” y “Rango de fechas.”
Consulta los encabezados de las columnas en el ejemplo de exportación de “Órdenes” que aparece a continuación.
ANALÍTICAS
FLUJO DE TRABAJOS (JOBS PIPELINE)
Permite conocer el valor total de los trabajos en cada estado y los pagos reales (depósitos) que se han recibido en relación con esos importes.
Puedes limitar los resultados únicamente a las reservas en línea.
Puedes limitar los resultados a trabajos realizados en el taller o en el sitio del cliente.
Los estados incluyen: presupuesto, programado y en curso.
Aquí puedes establecer un Rango de fechas para consultar trabajos futuros.
TRABAJOS COMPLETADOS (JOBS COMPLETED)
Se basa exclusivamente en la fecha en que el trabajo se marca como “Completado”.
Puedes limitar los resultados a las reservas en línea.
Puedes limitar los resultados a trabajos realizados en el taller o en el sitio del cliente.
Número de trabajos
Cantidad de trabajos marcados como “Completado” dentro de un rango de fechas específicas.
Impuestos
Pago total de los impuestos aplicados a los trabajos marcados como “Completado” dentro de un rango de fechas específicas.
Total
Valor total de todos los trabajos marcados como “Completado” dentro de un rango de fechas específico, independientemente de cuánto se haya pagado.
Este importe no incluye las propinas, pero sí incluye los impuestos, los cargos y los descuentos.
Monto pagado:
Monto total pagado por todos los trabajos marcados como “Completado” dentro de un rango de fechas específicas.
Esto incluye depósitos, propinas, impuestos, cargos y descuentos.
Propina
Monto total de las propinas recibidas por los trabajos marcados como “Completado” dentro de un rango de fechas específicas.
NOTA: También puedes descargar archivos en formato SVG, PNG y CSV.
PAGOS (PAYMENTS)
Se basa en la fecha en que se registra el pago.
Los estados incluyen: pagado, pendiente, vencido, fallido y reembolsado.
El estado del trabajo no es relevante.
Puedes filtrar por “Tipo de pago” y “rango de fechas” (por ejemplo, pagos en efectivo recibidos en 2024).
¿Dónde consultar los pagos recibidos durante un período específico? El mejor lugar para consultar los pagos recibidos durante un rango de fechas determinado es: Analíticas > Pagos > Pagados. Estas son las razones:
Se basa únicamente en la fecha del pago (cuando se registra el pago).
El estado del trabajo no es relevante.
Incluye todos los tipos de pagos: depósitos, pagos parciales y pagos completos.
Incluye todos los métodos de pago: tarjeta de crédito, efectivo y cheque.
Ejemplo: Supongamos que recibes un depósito de $1,000 por un trabajo programado. Ese importe no aparecerá en Analíticas > Trabajos completados, porque el trabajo aún no se ha completado. Sin embargo, sí aparecerá en Pagos, porque el estado del trabajo no es relevante para este informe.
NOTA: También puedes descargar archivos en formato SVG, PNG y CSV.
PRODUCTOS/SERVICIOS (PRODUCTS/SERVICES)
Se basa en la fecha en que el trabajo se marca como "Completado" o en que una orden se marca como "Completada" (cumplida).
Muestra los montos de ingresos por categoría.
También incluye detalles sobre la duración total e individual de los servicios realizados por cada empleado.
Puedes filtrar por rango de fechas.
