Nota
Las Fechas de vencimiento son una función disponible en los planes Pro y Enterprise.
Los Seguimientos automáticos son una función exclusiva del plan Enterprise.
Propuestas
Los clientes reciben una serie de opciones y deben seleccionar una de ellas.
Vaya a Preferencias > Propuestas.
Configure el número de días antes de que una Propuesta se marque como vencida.
Esto le indica al cliente que las ofertas o precios solo son válidos durante ese período.
También genera un sentido de urgencia.
Configure la frecuencia con la que se reenviará la Propuesta pendiente y cuántas veces desea que se envíe durante ese período.
Asegúrese de que los reenvíos ocurran antes de la fecha en que la propuesta quede vencida.
El sistema volverá a enviar una Propuesta pendiente hasta que:
el cliente responda a la propuesta,
se alcance el número máximo de reenvíos configurado, o
la propuesta sea marcada como vencida.
Nota: También puede agregar un mensaje predeterminado en la sección Comentarios, el cual aparecerá en todas las propuestas. Este mensaje puede personalizarse para cada propuesta de forma individual.
Aprobaciones
Los clientes reciben información y documentos relacionados con un trabajo y deben aprobarlos y firmarlos.
Vaya a Preferencias > Aprobaciones.
Configure el número de días antes de que una Aprobación se marque como vencida.
Esto le informa al cliente que la posibilidad de aprobar el trabajo, el precio, la fecha programada y los archivos adjuntos solo estará disponible durante ese período.
También genera un sentido de urgencia.
Configure la frecuencia con la que se reenviará la Aprobación pendiente y cuántas veces desea enviarla durante ese período.
Asegúrese de que los reenvíos ocurran antes de que la aprobación sea marcada como vencida.
El sistema volverá a enviar una Aprobación pendiente hasta que:
el cliente la apruebe,
se alcance el número máximo de reenvíos configurado, o
la aprobación sea marcada como vencida.
Nota: También puede agregar un mensaje predeterminado en la sección Comentarios, el cual aparecerá en todas las aprobaciones. Este mensaje puede personalizarse para cada aprobación de forma individual.
Pagos
Los clientes reciben una solicitud de pago para pagar los servicios prestados.
Las solicitudes de pago no se marcarán como vencidas, sino como pagos vencidos.
Vaya a Preferencias > Pagos.
Configure el número de días antes de que un pago sea marcado como vencido.
Esta es, en esencia, la fecha de vencimiento del pago.
Si el pago no se recibe dentro de ese período, su estado cambiará de Pendiente a Vencido.
Esto le permitirá generar informes de los pagos vencidos.
Configure la frecuencia con la que se reenviará la Solicitud de pago pendiente durante ese período.
Asegúrese de que los reenvíos ocurran antes de que el estado cambie a Vencido.
El sistema continuará enviando una Solicitud de pago vencida hasta que:
el cliente realice el pago, o
se alcance el límite de reenvíos configurado.
Nota: También puede agregar un mensaje predeterminado en la sección Comentarios, el cual aparecerá en todas las solicitudes de pago. Este mensaje puede personalizarse para cada solicitud de forma individual.
