На UTEX—Margin есть встроенная система риск-менеджмента, которая помогает ограничивать потери. Для этого используется лимит потерь — максимальный размер суммарного дневного убытка.
Как работает лимит потерь
Если в течение дня суммарный убыток превысит лимит потерь или баланс станет нулевым либо отрицательным, позиции автоматически закроются по рыночной цене и торговля будет заблокирована. В суммарном убытке учитываются комиссии и платежи.
Текущий лимит потерь всегда указан на экране торговли. Значение по умолчанию зависит от рынка:
Акции США — 80% от баланса.
Криптовалюты — 70% от баланса.
Сырье+ — 60% от баланса.
Лимит можно задать конкретной суммой и менять любое количество раз.
Что происходит при автоматическом закрытии
Если лимит превышен или баланс стал нулевым либо отрицательным:
Блокируется возможность отправлять новые заявки.
Отменяются все активные заявки.
Позиции закрываются по рыночной цене.
На рынке акций в первые 3 минуты основной сессии автоматическое закрытие позиций не происходит.
Как восстановить торговлю
Чтобы восстановить торговлю, можно выбрать один из способов:
Если лимит не максимальный, увеличьте его.
Пополните счет.
Дождитесь следующего торгового дня. Убыток и лимит пересчитаются, и вы сможете торговать снова.
Другие причины сокращения или закрытия позиций
На рынке акций действует ночной порог. Если общая стоимость открытых позиций при закрытии рынка превышает порог, риск-менеджер может сократить позиции.
В «Сырье+» перенос контрактов может привести к автоматическому закрытию, если нарушаются условия риск-менеджмента.
Для криптовалют и «Сырье+» ночной порог не применяется. Автоматическое закрытие позиций по условиям риск-менеджмента при этом возможно.
Как контролировать риск
Каждый опытный трейдер должен уметь контролировать соотношение прогнозируемой доходности и возможных рисков, главным из которых является потенциальный убыток. Эта практика называется управлением риском, или риск-менеджментом.
Несколько базовых советов:
Ограничивайте долю счета, которую можно задействовать в одной позиции.
Не используйте для торговли всю доступную сумму с учетом плеча. Чем выше использованное плечо, тем выше потенциальный убыток из-за изменения цен.
Торгуя акциями, не превышайте ночной порог.
Используйте стоп-заявки. Они помогают автоматизировать процесс торговли, фиксировать прибыль и управлять рисками. Особенно полезны в условиях высокой волатильности.
Следите за убытком. Если он приближается к лимиту потерь, пополните счет или сократите объем открытых позиций.
Расширяйте список активов, которыми вы торгуете. С помощью диверсификации в разумных пределах вы снижаете зависимость от какого-то одного актива.