Eine Ansprechpartner-Liste verbinden Sie mit einer Sequenz (der Abfolge von Nachrichten, die an einen Kontakt geht), indem Sie die Liste öffnen und die Kontakte in eine Sequenz einschreiben. Sie können entweder die ganze Liste auf einmal übergeben oder nur einzelne Kontakte auswählen; beides führt in denselben Assistenten mit vier Schritten.
Die Ansprechpartner-Liste öffnen
Ihre Ansprechpartner-Listen finden Sie in der Seitenleiste unter dem Projekt, zu dem sie gehören.
Oben links stehen der Listenname und darunter die Zahl der enthaltenen Kontakte.
Rechts in der Kopfzeile sitzen alle Aktionen zur Liste, darunter der Einstieg in die Sequenz.
Links können Sie die Liste vorher eingrenzen – nach Unternehmen, Jobtitel sowie danach, ob E-Mail und Telefon vorhanden sind. Diese Filter gelten für alles, was Sie danach einschreiben.
Die ganze Liste einschreiben
Über Bestehende Sequenz auswählen im Menü neben KI-Sequenz erstellen geben Sie alle Kontakte der Liste an eine Sequenz, die es schon gibt.
KI-Sequenz erstellen baut stattdessen eine neue, auf diese Liste zugeschnittene Sequenz: Sie wählen den Kanal und die Absender-Konten, lassen die Nachrichten erzeugen, bearbeiten sie und legen die Sendezeiten fest.
Beide Wege übernehmen alle Kontakte der Liste – aber nur die, die die gesetzten Filter übrig lassen.
Pro Vorgang werden maximal 10.000 Kontakte eingeschrieben. Bei größeren Listen weist ein Hinweis darauf hin.
Nur ausgewählte Kontakte einschreiben
Haken Sie einzelne Kontakte in der Tabelle an. Sobald einer ausgewählt ist, erscheint unten die Aktionsleiste.
Dort führt In Sequenz einschreiben in denselben Assistenten. Daneben stehen Exportieren, Telefon anreichern und Aus Liste entfernen.
Das Häkchen in der Kopfzeile der Tabelle wählt nicht nur die sichtbaren Zeilen aus, sondern alle Kontakte der Liste unter den aktuellen Filtern.
Sequenz auswählen
Der Assistent hat vier Schritte: Sequenz, Prüfung, Vorschau, Bestätigen. Oben steht, wie viele Kontakte Sie gerade einschreiben.
Jede Sequenz erscheint als Karte mit Namen, Kanal (E-Mail, LinkedIn oder Multi-Channel) und Anzahl der Schritte.
Angeboten werden nur Sequenzen, die aktiv sind und für Kontakte angelegt wurden. Den Status schalten Sie in der Sequenzen-Übersicht direkt in der Zeile der Sequenz um.
Ist keine passende Sequenz vorhanden, nutzt man Neue Sequenz erstellen.
Einschreibbarkeit prüfen
Der Assistent prüft jeden Kontakt gegen die gewählte Sequenz und zeigt oben, wie viele einschreibbar und wie viele nicht einschreibbar sind.
Unter Gründe für Ausschluss steht, woran es liegt – etwa keine E-Mail-Adresse bei einer Sequenz mit E-Mail-Schritten, kein LinkedIn-Profil bei LinkedIn-Schritten, eine E-Mail-Adresse, die nicht zur Firmendomain passt, ein Eintrag auf der Blockliste oder ein fehlender Vor- bzw. Nachname.
Kontakte, die bereits in einer anderen Sequenz eingeschrieben sind, werden hier ebenfalls ausgeschlossen und mit der betreffenden Sequenz genannt. Doppelte Einträge innerhalb derselben Einschreibung erkennt die Prüfung ebenfalls.
Nicht einschreibbare Kontakte sind ausgegraut und lassen sich nicht anhaken. Über Alle auswählen und Keine auswählen steuern Sie den Rest.
Nachrichten prüfen und Einschreibung starten
Im Schritt Vorschau sehen Sie links alle Empfänger und rechts die für den angeklickten Empfänger personalisierte Nachricht je Sequenzschritt. Sie können sie dort direkt anpassen.
Die Personalisierung entsteht für alle Empfänger automatisch. Sie müssen also nicht jeden einzeln anklicken – die Vorschau dient der Stichprobe.
Im Schritt Bestätigen stehen noch einmal die Anzahl der Kontakte sowie die E-Mail- und LinkedIn-Schritte der Sequenz.
Der Knopf unten rechts startet die Einschreibung. Danach bestätigt eine kurze Meldung, dass sie läuft.
Was nach dem Start auf der Liste sichtbar ist
[[SCREENSHOT: Die Ansprechpartner-Listenseite mit der Karte „Sequenz-Status" über der Tabelle, markiert die Karte als Ganzes]]
Über der Tabelle erscheint die Karte Sequenz-Status mit dem Namen der Sequenz und vier Zählern: In Sequenz, Geplant, Übersprungen und Gestoppt.
Bei Geplant steht zusätzlich, in welcher Kalenderwoche der nächste Versand ansteht.
Kommen später Kontakte dazu, wählen Sie diese aus und schreiben sie erneut in dieselbe Sequenz ein. Bereits eingeschriebene Kontakte werden bei der Prüfung erkannt und nicht doppelt aufgenommen.
Wenn es nicht klappt
Die gewünschte Sequenz taucht nicht auf: Sie ist nicht aktiv oder für Kandidaten statt für Kontakte angelegt.
Fast alle Kontakte sind nicht einschreibbar: Der Kanal der Sequenz passt nicht zu den Daten – E-Mail-Schritte brauchen eine E-Mail-Adresse, LinkedIn-Schritte ein LinkedIn-Profil. Hierfür gibt es den Filter "E-Mail vorhanden" - darüber einfach alle Kontakte die E-Mail haben in E-Mail einschreiben und alle Kontakte die LinkedIn haben in eine Linked-In Sequenz einschreiben
Doppelansprache vermeiden: Schon beim Speichern einer Liste können Sie unter Bereits eingeschrieben ausschließen einen Zeitraum wählen – von Letzte 30 Tage bis Alle (unbegrenzt).
Zuordnung: Sequenzen sind an keine Liste gebunden. Jede Liste lässt sich mit jeder Sequenz verbinden, dieselbe Liste mit mehreren Sequenzen und mehrere Listen mit derselben Sequenz. Eine Obergrenze für die Anzahl Sequenzen gibt es nicht.
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