Accedemos a Clientes/Configurar Ficha, nos vamos a la pestaña de "Preguntas" y seleccionamos "Nueva Pregunta".
Nota: justo al lado "Preguntas" hay otro apartado que se llama "Firmas", donde podremos escanear o subir las firmas de los profesionales si necesitamos añadirlos también a las plantillas.
Podremos elegir entre cuatro tipo de preguntas:
1. Libre: podrá rellenarse con texto libre.
2. Opcional simple: se podrá elegir entre dos opciones: sí/no.
3. Opcional múltiple: se podrá elegir más de una opción a la vez.
4. Sin respuesta: no se podrá responder nada.
Una vez rellenadas las preguntas accedemos a la pestaña de "Plantillas", pinchamos en Nueva Plantilla y rellenamos los datos de la ficha:
- Nombre de la plantilla.
- Si queremos asociarlo a todos los clientes marcaremos el primer check. Este cambio se aplicará el día siguiente.
- Si queremos compartirlo con el cliente a través de la app, marcaremos el segundo check.
- También podemos añadir la firma del cliente para que firme el documento desde la app.
Más abajo seleccionaremos las preguntas para la plantilla. Para ello, arrastraremos las que queramos utilizar desde la columna derecha hacia la izquierda.
El último paso es habilitarle la plantilla al cliente. Para ello accedemos a la ficha del cliente y clicamos en "+Añadir Nota". Pinchamos en "+Añadir ficha personalizada" y ahí elegiremos nuestra plantilla.
Nota: si la tenían asociadas todos los clientes de antemano les aparecerá disponible directamente en su ficha.
Este es el resultado de la plantilla que hemos creado. El cliente podrá verla y firmarla desde su app si la compartimos (tal y como hemos visto en el Paso 3).
Si tienes dudas acerca de cómo compartir un enlace con tus clientes para que escriban una reseña en Google, consulta la siguiente guía que encontrarás en el menú o en el buscador:
Cómo generar un enlace para que los clientes nos escriban reseñas