Accedemos a Configuración/Documentos y fichas/Plantillas, nos vamos a la pestaña de Preguntas y seleccionamos Nueva Pregunta.
Nota: justo abajo de Plantillas hay otro apartado que se llama Firmas, donde podremos escanear o subir las firmas de los profesionales si necesitamos añadirlos también a las plantillas.
2. Podremos elegir entre cuatro tipo de preguntas:
1. Libre: podrá rellenarse con texto libre.
2. Opcional simple: se podrá elegir entre dos opciones: sí/no.
3. Opcional múltiple: se podrá elegir más de una opción a la vez.
4. Sin respuesta: no se podrá responder nada.
3. Una vez rellenadas las preguntas accedemos a la pestaña de Plantillas, pinchamos en Documento y rellenamos los datos de la primera parte:
Nombre de la plantilla.
Si queremos asociarlo a todos los clientes marcaremos el primer check. Este cambio se aplicará el día siguiente.
Si queremos compartirlo con el cliente a través de la app, marcaremos el segundo check.
También podemos añadir la firma del cliente para que firme el documento desde la app.
Asimismo, podemos añadir la opción de que quede firmada por un profesional.
Una vez rellenados los doatos, clicamos en Preguntas para continuar.
4. A continuación s seleccionaremos las preguntas para la plantilla clicando en las opciones las que queramos añadir. Guardaremos.
5. El último paso es habilitarle la plantilla al cliente. Para ello accedemos a la ficha del cliente y clicamos en Documentos+
Se nos abrirá una nueva ventana desde donde elegiremos nuestro documento o plantilla. Escogemos la que corresponda y guardamos.
Con ello, se nos generará un documento nuevo en la ficha que podremos editar desde el icono del lápiz o descargar/compartir desde los 3 puntos (más opciones).
Nota: si la tenían asociadas todos los clientes de antemano les aparecerá disponible directamente en su ficha al día siguiente.
6. Por último, este es el resultado de la plantilla o documento que hemos creado. El cliente podrá verlo y firmarlo desde su app si la compartimos (tal y como hemos visto en el Paso 3).
