Waalaxy kann nativ mit deinem Pipedrive CRM synchronisiert werden, um automatisch die Daten deiner Interessenten zu exportieren ✨.
Was ist das Pipedrive CRM?
Pipedrive ist eine Software zum Kundenbeziehungsmanagement (CRM), die Unternehmen hilft, ihre Verkäufe zu verfolgen und zu verwalten.
Mit Pipedrive kannst du:
Deine Kontakte und Unternehmen organisieren
Verkaufsphasen in einer visuellen Pipeline verfolgen
Aufgaben und Erinnerungen planen
Bestimmte Prozesse automatisieren (z.B. das Versenden von E-Mails)
Leistungsberichte generieren
Benötige ich ein kostenpflichtiges Abonnement, um Waalaxy und Pipedrive zu synchronisieren?
✅ Ja. Um die Synchronisation zu aktivieren, musst du ein kostenpflichtiges Waalaxy-Abonnement (Pro, Advanced, Business oder Elite) haben.
Einrichtung der Integration zwischen Waalaxy und Pipedrive
Voraussetzungen
Du musst ein Pipedrive-Konto haben (kostenlose Testversion oder kostenpflichtige Version).
Schritt 1: Verbinde dein Pipedrive-Konto mit Waalaxy
Öffne dein Waalaxy-Konto.
Gehe zu Einstellungen > CRM-Synchronisierung.
Klicke auf „App verbinden“.
Ein neues Tab öffnet sich: Bestätige die Berechtigungen.
Kehre zu Waalaxy zurück; die Verbindung ist jetzt aktiv 🚀
Schritt 2: Deine Synchronisierungseinstellungen festlegen
Wähle, wann synchronisiert werden soll
Wähle in den Integrationseinstellungen, wann Interessenten mit Pipedrive synchronisiert werden:
Alle Interessenten, die zu Kampagnen hinzugefügt wurden
Nur Interessenten, die:
Meine Einladung akzeptiert haben
Auf eine LinkedIn-Nachricht geantwortet haben
Auf eine LinkedIn-Nachricht mit Interesse geantwortet haben (Antwortanalyse)
Auf eine E-Mail geantwortet haben
Eine professionelle E-Mail gefunden haben (Email Finder)
Aktionen in Pipedrive speichern
Aktiviere oder deaktiviere die Option, Waalaxy-Aktionen automatisch als Notizen im Pipedrive-Kontaktprofil zu speichern.
Automatisch einen Deal erstellen
Erstelle automatisch einen neuen Deal in Pipedrive für jeden synchronisierten Interessenten. Du kannst folgendes festlegen:
Die Pipeline
Die Pipeline-Stufe
Daten zur Synchronisierung auswählen
Du kannst auswählen, welche Daten an Pipedrive gesendet werden sollen:
Vorname
Nachname
Firmenname
Telefonnummer
LinkedIn-Profilüberschrift
Standort
LinkedIn-Profil-URL
Berufsbezeichnung
Interessentenliste
Interessentenstatus
Unternehmenswebsite-URL
LinkedIn-Unternehmens-URL
Tags
Geschlecht
Nachdem die Einrichtung abgeschlossen ist, werden alle Interessenten, die den festgelegten Auslösern entsprechen, automatisch synchronisiert.
Zukünftige Änderungen in Waalaxy werden automatisch in Pipedrive aktualisiert 🔥.
Zugriff auf Interessentendaten in Pipedrive
Gehe zum Abschnitt „Kontakte“ in deinem Pipedrive-Konto.
Wähle den entsprechenden Interessenten aus, um auf sein Profil zuzugreifen:
Details-Tab: Sieh dir seine Informationen an.
Verlaufs-Tab: Sieh dir die Aktionen aus den Waalaxy-Kampagnen an.
