Waalaxy kann mit Pipedrive synchronisiert werden, um die Daten Ihrer Interessenten in Ihr CRM zu exportieren.
Brauche ich ein kostenpflichtiges Abonnement, um Zapier-Webhooks zu erstellen?
Nein. Du benötigst ein kostenpflichtiges Abonnement bei Zapier oder die Testversion, um Webhooks erstellen zu können.
Du benötigst außerdem ein kostenpflichtiges Pro-, Advanced- oder Business-Abonnement bei Waalaxy, um Webhooks zu erstellen.
Waalaxy x Pipedrive Zap-Link
Du kannst den Link zu diesem Zap direkt kopieren, um Waalaxy mit Pipedrive zu synchronisieren. Für diejenigen, die eine Herausforderung mögen, folgt das Tutorial.
Waalaxy x Pipedrive Synchronisierung
Schritt 1: Gehe zu Zapier
Klicke auf "Create a Zap",
Suche nach "Webhook by Zapier",
Wähle unter "Event" die Option "Catch Hook",
Klicke zweimal auf "Continue", überspringe den Abschnitt "Pick off a Child Key",
Kopiere die Webhook-URL.
Schritt 2: Gehe zu Waalaxy
Klicke auf "Kampagne" und dann auf "Eine Kampagne erstellen",
Filtere nach der Aktion "CRM Sync", um alle Sequenzen mit dieser Aktion zu sehen,
Wähle eine Sequenz aus,
Fülle die verschiedenen Felder aus (Aktion, Frist, Nachrichteninhalt),
Im Abschnitt "CRM Sync":
Wähle das CRM, das du einrichten möchtest,
Füge den zuvor kopierten Webhook-Link ein,
Klicke auf "Test", dann auf "Bestätigen",
Starte die Kampagne. 🚀
Schritt 3: Webhook starten
Gehe zurück zu Zapier und mache dort weiter, wo du aufgehört hast.
Jetzt, da die Kampagne gestartet wurde, kannst du den Webhook auf Zapier validieren.
Klicke auf "Continue".
Schritt 4: Pipedrive synchronisieren
Klicke auf das kleine '+' und suche nach 'Pipedrive'.
Unter "Event", suche nach "Find Person" und klicke auf "Continue".
Verbinde dein Pipedrive-Konto.
In "Field to search by", wähle "Name".
In "Name", füge die Variablen "FirstName" und "LastName" hinzu.
Lass die nächsten beiden Felder unverändert.
Aktiviere die Option "Create Pipedrive Person if it doesn't exist yet?" ✅
Füge die zu synchronisierenden Variablen hinzu:
"Name": Wähle die Variablen "FirstName" und "LastName"
"Owner": Das bist du – klicke auf das Feld und wähle deinen Namen
"Organization": Falls du eine Organisation in Pipedrive erstellt hast, kannst du sie hier hinzufügen
"Email": Wähle die Variable "Email"
Und so weiter …
Klicke auf "Continue"
Klicke auf "Test Action"
Du solltest eine Erfolgsnachricht erhalten:
Klicke auf "Publish the Zap" 🚀
Daten in Pipedrive ansehen
Gehe zu Pipedrive → Tab "Contacts" → Bereich "People". Dort findest du dein Dashboard mit den synchronisierten Daten 📊
Normalerweise siehst du "John Doe" als Beispiel-Datensatz für die Synchronisation.
