Ir al contenido principal
Waalaxy x ZohoCRM

Sincronización Waalaxy x ZohoCRM, como?

Actualizado esta semana

¿Necesito una suscripción de pago para crear Zapier Webhooks?

No. Necesitarás una suscripción de pago a Zapier, o la versión de prueba para poder crear Webhooks.

También necesitarás una suscripción de pago, Advanced o Business en Waalaxy para poder crear Webhooks.

Enlace Waalaxy x ZohoCRM Zap

Puedes copiar directamente el enlace de este Zap para sincronizar Waalaxy x ZohoCRM, para los más exigentes, ¡seguid el tuto! 👀

Sincronización Waalaxy x ZohoCRM

Paso 1. Ir a Zapier

  • Haz clic en "Crear un Zap",

  • Busca "Webhook by Zapier",

  • En "Evento", selecciona "Catch Hook",

  • Haz clic en "Continuar" dos veces, saltándote la parte de "Coger una Clave Hija",

  • Copia la URL del webhook.

Paso 2. Ir a Waalaxy

  • Haga clic en "Campaña" y "Crear una campaña",

  • Filtre por la acción "Synchro CRM" para acceder a todas las secuencias que incluyan esta acción,

  • Seleccione la secuencia,

  • Rellene los distintos campos (acción, plazo, contenido del mensaje),

En la sección "Synchro CRM :

  • Seleccione el CRM que va a configurar,

  • Pegue el enlace Webhook que copió anteriormente,

  • Haga clic en "Probar", luego en "Confirmar",

  • Lanza la campaña. 🚀

svg%3E

Paso 3. Iniciar Webhook Lanzar el Webhook

Vuelve a Zapier y continúa donde lo dejaste.

Ahora que la campaña ha sido lanzada, puedes "Validar el Webhook" en Zapier.

2023-03-23_11h25_14

Haga clic en "Continuar",

Paso 4. Sincronizar ZohoCRM

  • Haga clic en el pequeño "+" y busque "ZohoCRM".

  • En "Evento", busque "Crear entrada de módulo" y haga clic en "Continuar".

  • Conecta tu cuenta de ZohoCRM.

  • En la sección "Acción", rellene los distintos campos de la siguiente manera:

  • "Módulo": puedes sincronizar los perfiles en las pestañas "Prospectos" o "Contactos" de ZohoCRM.

  • "Diseño: Estándar.

Para el resto de campos, simplemente selecciona las variables que quieras añadir:

svg%3E
  • Haga clic en "Continuar" y "Acción de prueba",

  • Debería recibir un mensaje de éxito,

  • A continuación, haga clic en "Publicar":🍊 Ver en ZohoCRM

    Tu lead será enviado a la sección que habías elegido en el Zap: "prospectos" o "contactos" :

svg%3E

Ver en ZohoCRM

Tu lead será enviado a la sección que habías elegido en el Zap: "prospectos" o "contactos" :

svg%3E

Bravo!

¿Ha quedado contestada tu pregunta?