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Waalaxy x Salesforce

¿Cómo sincronizo Waalaxy x Salesforce?

Actualizado esta semana

¿Necesito una suscripción de pago para crear Zapier Webhooks?

Efectivamente necesitarás una suscripción de pago a Zapier, o la versión de prueba para poder crear Webhooks.

También necesitarás una suscripción de pago, Advanced o Business, en Waalaxy para crear Webhooks.

Waalaxy x Salesforce Zap enlace

Puedes hacer clic en el enlace Zap preformateado de abajo, para sincronizar Waalaxy x Salesforce, esto, para ahorrarte hacer el tuto. 😜

¡Si desea desafiar Zapier, a continuación, siga el tuto y hacerlo usted mismo!

Sincronización Waalaxy x Salesforce

Paso 1. Ir a Zapier

  • Haz clic en "Crear un Zap",

  • Busca "Webhook by Zapier",

  • En "Evento", selecciona "Catch Hook",

  • Haz clic en "Continuar" dos veces, saltándote la parte de "Coger una Clave Hija",

  • Copia la URL del webhook.

Paso 2. Ir a Waalaxy

  • Haga clic en "Campaña" y "Crear una campaña",

  • Filtre por la acción "Sincronizar CRM" para acceder a todas las secuencias que incluyan esta acción,

  • Seleccione la secuencia,

  • Rellene los distintos campos (acción, plazo, contenido del mensaje),

En la sección "Synchro CRM :

  • Seleccione el CRM que va a configurar,

  • Pegue el enlace Webhook que copió anteriormente,

  • Haga clic en "Probar", luego en "Confirmar",

  • Lanza la campaña. 🚀

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Paso 3. Iniciar Webhook Lanzar el Webhook

Vuelve a Zapier y continúa donde lo dejaste.

Ahora que la campaña ha sido lanzada, puedes "Validar el Webhook" en Zapier.

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  • Haga clic en "Continuar",

Paso 4. Sincronizar Salesforce Sincronizar Salesforce

  • Haga clic en el pequeño "+" y busque "Salesforce".

  • En "Evento", busque "Crear contacto" y haga clic en "Continuar".

  • Conecta tu cuenta de Salesforce.

  • Selecciona las diferentes variables en los campos que quieras sincronizar:

  • En "Nombre": seleccione las variables "Nombre" y "Apellidos", asegurándose de añadir un espacio entre las dos.

  • A continuación, rellene los distintos campos:

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  • Haga lo mismo con todos los datos que desee sincronizar,

  • Haga clic en "Continuar" y "Probar acción",

  • Debería recibir un mensaje de éxito:

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Vista de Salesforce

En Salesforce, encontrará los contactos importados en "Contactos":

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¡Bravo!

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