Para más información general sobre Sincronizaciones CRM en Waalaxy, consulta este artículo. 🍓
¿Tengo que pagar?
En Make hay varios tipos de suscripción: Free, Core, Pro, Teams y Enterprise para grandes organizaciones.
También necesitarás una suscripción de pago, Pro, Advanced o Business en Waalaxy para crear Webhooks.
¿Cómo configuro la sincronización con Integromat?
¡Integromat se llama ahora MAKE! Así que si eres redirigido a las páginas de MAKE, no te asustes todo es normal. 🧘♀️
Paso 0: Requisitos previos
Lo primero es crear una cuenta en Integromat, no hace falta coger un plan de pago, puedes usar Integromat en Freemium para hacer esta sincronización.
Regístrate con tu cuenta de Google, tu cuenta de Facebook, tu cuenta de Github o introduciendo tus datos personales. 👇
Paso 1: Crear el escenario
Una vez que hayas ingresado a tu cuenta, estarás en la página principal de MAKE.
Puedes ir a la pestaña "Escenario", aquí es donde podremos crear una secuencia que permita sincronizar Waalaxy x Integromat. 👇
Paso 2: Crear el Webhook
Haz clic en el signo "+" y busca "Webhook".
Selecciónalo y elige "Webhook personalizado".
Haz clic en "Crear un Webhook".
En "Webhook Name", renombra el nombre, o no.
Deje en blanco "Restricciones IP".
Haga clic en "Guardar".
Este paso permite a Integromat crear una dirección Webhook.
Copie la URL que ha creado.
Haga clic en "Aceptar".
Paso 3: Crea tu campaña en Waalaxy
Para que los datos se envíen a través de Integromat, necesita crear una campaña de integración en la que copiará la URL del webhook creada anteriormente.
Vaya a la pestaña "Campaña" y "Crear una campaña".
Si tiene una suscripción FREEMIUM :
No tendrá acceso a esta opción.
Si tiene una suscripción ADVANCE o BUSINESS:
Sí tendrá acceso a la funcionalidad "Sincronización CRM".
Encuentra una secuencia que te interese y que incluya la acción "Sincronización CRM", puedes buscarla desde la creación de la campaña gracias al filtro de acciones. 👇
Una vez que haya encontrado la secuencia de su elección, rellene los distintos campos (Añadir clientes potenciales, fecha límite, acciones, contenido del mensaje, etc...) hasta llegar a la etapa "Sincronización CRM". 👇
Pegue la URL del Webhook copiada anteriormente en esta sección.
Haz clic en "Probar" y luego en "Siguiente".
Y, Inicia la campaña. 🚀
Paso 4: Volver a Make - Establecer parámetros de datos
Vuelve a Make para continuar con el escenario.
Haga clic en "Añadir otro módulo",
Haga clic en la pestaña "Herramientas".
Seleccione "Establecer variable múltiple".
Haga clic en esta rúbrica.
Rellene cada una de las variables haciendo clic en "Añadir elemento", por ejemplo "Nombre" , "Apellidos", "Correo electrónico".
Haga clic en "Aceptar".
Paso 5: Añade tu CRM (Ejemplo: con Google Sheets)
En este paso puedes agregar cualquiera de tus CRM, aquí tomaremos como ejemplo Google Sheets.
Haz clic en "Añadir un nuevo módulo",
Busca "Google Sheets", y "Añade una fila",
Conecta tu cuenta de Google.
A continuación, tendrá que crear una nueva hoja de Google con columnas equivalentes a las variables que ha configurado.
Por ejemplo, en mi ejemplo, he configurado los datos: FirstName, LastName, y Email.
Así que voy a crear una hoja de Google Sheets con una columna FirstName, una columna LastName y una columna Email. ✅
En Make, rellenas:
"Conexión" 👉 Conecta tu cuenta de Google.
"Elegir un método" 👉 "Seleccionar por ruta".
"Elige una unidad" 👉 "Mi unidad".
"ID de la hoja de cálculo" 👉 Selecciona la hoja que has creado.
"Nombre de la hoja" 👉 Selecciona el nombre de la hoja.
"Tabla contiene encabezados" 👉 Seleccione "Sí".
"Valores" 👉 En FirstName, introduce la variable Firstname, y así sucesivamente.
Haga clic en "Aceptar".
¡En este punto, habrás terminado de configurar el escenario que sincronizará Waalaxy x Make!
Último paso 👉 Haz clic en "Ejecutar una vez" para lanzar el escenario. ✅
🫐 Paso 6: Ver en Google Sheets
Vuelve a Google Sheets para ver los datos sincronizados. 👇
¡Y ya está! 😍