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Come trasferire i prospect a un membro del squadra?

Trasferisci i prospect a un collega

Aggiornato oggi

💡 Requisiti: Per trasferire prospect a un membro del team, devi far parte di un Team e avere il permesso "Importazione nell'app dei membri".

Passaggi per trasferire prospect da una lista:

  1. Accedi alla lista desiderata dal tuo account Waalaxy.

  2. Seleziona uno o più prospect. Comparirà una barra in alto.

  3. Clicca su "Sposta a".

  4. Seleziona il membro del team destinatario.

  5. Scegli la lista di destinazione nel suo account Waalaxy.

  6. Clicca su "Sposta i prospect" per confermare.

💡 Da sapere:
Non è possibile trasferire prospect se:

  • Sono già in una campagna.

  • Esistono già nell’account del membro selezionato.

Una volta trasferiti, i prospect vengono eliminati automaticamente dall’account di origine.


Quali dati vengono mantenuti?

  • Stato del prospect
    💡 Se risponde in una nuova campagna, l'IA analizzerà di nuovo la risposta.

  • Tag
    Creati automaticamente se non presenti nel nuovo account.

  • Metodo di importazione
    Info su come è stato aggiunto il prospect.

  • Dati modificati
    Tutte le modifiche alla scheda vengono conservate.

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