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Come trasferire i prospect a un membro del squadra?

Trasferisci i prospect a un collega

Aggiornato oltre una settimana fa

💡 Requisiti: Per trasferire prospect a un membro del team, devi far parte di un Team e avere il permesso "Importazione nell'app dei membri".


Come trasferire i prospect a un membro del squadra?

Passaggi per trasferire prospect da una lista:

  1. Accedi alla lista desiderata dal tuo account Waalaxy.

  2. Seleziona uno o più prospect. Comparirà una barra in alto.

  3. Clicca su "Sposta a".

  4. Seleziona il membro del team destinatario.

  5. Scegli la lista di destinazione nel suo account Waalaxy.

  6. Clicca su "Sposta i prospect" per confermare.

💡 Da sapere:
Non è possibile trasferire prospect se:

  • Sono già in una campagna.

  • Esistono già nell’account del membro selezionato.

Una volta trasferiti, i prospect vengono eliminati automaticamente dall’account di origine.


Come trasferire una lista a un membro del tuo team?

Per trasferire una lista di contatti a un membro del tuo team, segui questi passaggi:

  1. Nella scheda Prospect, passa il cursore sul nome della lista desiderata.

  2. Clicca sui tre puntini che appaiono a destra.

  3. Seleziona l’opzione "Sposta in".

  4. Scegli il membro del team a cui desideri trasferire la lista.

  5. Clicca su "Sposta prospetti" per confermare l’operazione.


Quali dati vengono mantenuti?

  • Stato del prospect
    💡 Se risponde in una nuova campagna, l'IA analizzerà di nuovo la risposta.

  • Tag
    Creati automaticamente se non presenti nel nuovo account.

  • Metodo di importazione
    Info su come è stato aggiunto il prospect.

  • Dati modificati
    Tutte le modifiche alla scheda vengono conservate.

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