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¿Cómo archivo o restauro un cliente?

Oculta a los clientes con los que ya no trabajas y recupéralos más adelante.

Así puedes archivar a un cliente con el que ya no trabajas y volver a activarlo si regresa.

Este video está en inglés.

Archivar un cliente

  1. Toca Clientes y abre al cliente.

  2. Toca ... en la parte superior derecha y luego Archivar.

  3. Toca Archivar para confirmar. Sus mascotas también se archivan.

Para archivar varios a la vez, toca el botón de selección en la parte superior de Clientes, elige Archivar y márcalos.


Qué hace archivar

Archivar ordena tu lista de Clientes. No oculta ni elimina ningún registro del cliente.

  • Se oculta: el cliente sale de tu lista de Clientes y de la lista donde eliges un cliente al reservar una cita o crear una factura.

  • No se oculta: sus facturas siguen en la pestaña Facturas, en Sin pagar o Pagada como de costumbre, y aún se pueden pagar. Sus citas siguen en tu calendario de Citas. Sus paseos y visitas siguen en tus actividades completadas.

  • Todo sigue también en su perfil: facturas, citas, mascotas, notas y documentos.

  • Sus mascotas se archivan junto con el cliente, y los recordatorios de vacunas de esas mascotas se detienen.

  • El cliente sigue recibiendo los anuncios y los mensajes que envías a todos tus clientes.
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Buscar y restaurar un cliente

  1. Toca el botón de menú en Inicio, luego Archivar > Clientes archivados. O busca en Clientes y elige Archivados.

  2. Abre al cliente, toca ... y elige Desarchivar.

Sus mascotas siguen archivadas. Desarchiva cada una desde Menú > Archivar > Mascotas archivadas.


Conviene saber

  • Archivar nunca oculta facturas. Si falta una factura en la pestaña Facturas, comprueba si está en Sin pagar o Pagada, y que se haya creado. Una factura automática solo aparece cuando su programación la crea.

  • Archivar no cancela sus citas futuras ni pausa sus facturas automáticas. Para detenerlas, cancela las citas y pausa la factura automática desde Facturas > Automática.

  • En el plan gratuito, los clientes archivados siguen contando para tu límite de 4 clientes. Eliminar a un cliente libera un lugar, pero no se puede deshacer.

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