Cómo funciona el sistema de puntos para clientes
Descripción
Aprende a activar, configurar y usar el sistema de puntos de Washday para que tus clientes acumulen puntos y los rediman como descuento.
Objetivo
Configurar correctamente el sistema de puntos de tu sucursal y entender cuándo se generan, cómo se usan y dónde puedes revisar el historial de cada cliente.
Cuándo usar esta guía
Usa esta guía cuando quieras premiar la lealtad de tus clientes, ofrecer descuentos usando puntos y llevar control del saldo de puntos acumulados.
Requisitos previos
Haber iniciado sesión en Washday Web.
Tener acceso a `Configuración` y `Clientes`.
Saber en qué `Sucursal` quieres activar el sistema.
Qué hace el sistema de puntos
Cuando el sistema está activo, Washday puede:
asignar puntos a un cliente después de completar un pedido
permitir que esos puntos se usen como descuento en pedidos futuros
guardar un historial de puntos ganados y redimidos
Cómo activar y configurar el sistema de puntos
En el menú lateral, entra a `Configuración`.
Abre la sección `Sucursal`.
Baja hasta `Configuración de puntos de fidelidad`.
Activa `Activar sistema de puntos`.
Configura `Puntos ganados por cada unidad de moneda local gastado`.
Configura `Valor de cada punto`.
Configura `Puntos mínimos para redimir`.
Configura `Porcentaje máximo del pedido que se puede pagar con puntos`.
Si quieres controlar la vigencia de los puntos, configura `Días para que expiren los puntos`.
Haz clic en `Guardar cambios`.
Cómo interpretar la configuración
`Puntos ganados por cada unidad de moneda local gastado`: en la UI se captura como porcentaje. Por ejemplo, si el valor es `1%` y el cliente gasta `$100`, ganará `1` punto.
`Valor de cada punto`: define cuánto dinero descuenta cada punto al redimirse.
`Puntos mínimos para redimir`: cantidad mínima de puntos que el cliente debe tener para poder usarlos.
`Porcentaje máximo del pedido que se puede pagar con puntos`: limita cuánto del total del pedido puede cubrirse con puntos.
`Días para que expiren los puntos`: si defines un valor mayor a `0`, los puntos ganados tendrán vigencia.
Importante sobre la sucursal
La configuración del sistema de puntos se guarda por sucursal.
Si trabajas con varias sucursales, debes activarlo y configurarlo en cada una donde quieras usarlo.
Cuándo se acumulan los puntos
Los puntos se asignan cuando el pedido llega al estado `Completado` y ese pedido ya tiene pagos registrados.
Washday evita duplicar puntos en el mismo pedido.
Si el cliente tiene activada la opción `Desactivar puntos de lealtad para este cliente`, no acumulará puntos y tampoco podrá redimir los existentes.
Cómo usar los puntos del cliente en un pedido
En `Nuevo pedido`, selecciona al cliente.
Si la sucursal tiene activo el sistema de puntos, verás el botón `Usar puntos de cliente`.
Haz clic en ese botón.
Washday abrirá la ventana `Redimir puntos`.
Si el cliente puede redimir, verás cuántos puntos puede usar y el descuento que se aplicará.
Haz clic en `Aplicar puntos`.
El pedido actualizará el campo `Crédito de Puntos de Cliente` y recalculará el total.
Qué pasa si el cliente no puede redimir
Si no tiene suficientes puntos, el sistema muestra el mensaje `No hay puntos disponibles para redimir en este pedido`.
Si no alcanza el mínimo configurado, tampoco se aplicará descuento.
Si el cliente tiene desactivada la lealtad, el botón aparece deshabilitado.
Cómo quitar los puntos de un pedido
Si ya aplicaste puntos, el mismo botón cambia y muestra la cantidad aplicada, por ejemplo `25 Puntos de cliente aplicados`.
Si haces clic de nuevo, puedes remover esa redención del pedido antes de guardarlo.
Notas importantes sobre el descuento por puntos
El descuento por puntos se refleja en el pedido como `Crédito de Puntos de Cliente`.
El sistema calcula automáticamente cuántos puntos puede usar el cliente según el total del pedido y el límite máximo configurado.
El descuento por puntos se aplica al total del pedido como descuento de lealtad.
Cómo revisar los puntos de un cliente
En el menú lateral, entra a `Clientes`.
Busca al cliente.
En su tarjeta puedes ver el campo `Puntos`.
Si quieres más detalle, usa `Ver historial de puntos de cliente`.
Qué puedes ver en el historial
En el historial de puntos puedes revisar:
fecha
tipo de movimiento, como `Ganados` o `Redimidos`
cantidad
pedido relacionado
motivo del movimiento
Resultado esperado
La sucursal queda configurada para trabajar con puntos, los clientes acumulan puntos en pedidos completados y puedes redimirlos como descuento en pedidos futuros.
Errores comunes
Activar el sistema en una sucursal y asumir que ya quedó disponible en todas las demás.
Capturar `Puntos ganados por cada unidad de moneda local gastado` como puntos directos en vez de porcentaje.
Intentar redimir puntos sin haber seleccionado un cliente en `Nuevo pedido`.
Esperar que el cliente use todos sus puntos aunque el límite de redención del pedido no lo permita.
Olvidar que un cliente con `Desactivar puntos de lealtad para este cliente` no acumula ni redime puntos.
Artículos relacionados
Cómo crear un nuevo pedido en Washday.
Cómo asignar descuento y crédito a un cliente.
Cómo actualizar la información de un cliente.
Metadata
Category: Clientes
Tags: clientes, puntos, lealtad
Keywords: sistema de puntos washday, puntos de clientes washday, redimir puntos washday, configurar puntos de fidelidad washday