Cómo asignar descuento y crédito a un cliente
Descripción
Aprende a asignar un descuento porcentual o un saldo de crédito a un cliente desde `Nuevo pedido` y cómo impacta cada uno en el pedido.
Objetivo
Actualizar el perfil de un cliente para que Washday aplique su descuento o su crédito disponible al pedido actual.
Cuándo usar esta guía
Usa esta guía cuando estés creando un pedido y necesites dar a un cliente un descuento especial, registrar un saldo a favor o actualizar ambos datos antes de continuar.
Requisitos previos
Haber iniciado sesión en Washday Web.
Estar dentro de la pantalla `Nuevo pedido`.
Tener seleccionado al cliente que quieres editar.
Qué cambia entre descuento y crédito
`Descuento`: se captura como porcentaje `%` y reduce el precio de los productos del pedido.
`Crédito`: se captura como monto `$` y Washday lo usa como saldo disponible para descontarlo del total del pedido, hasta donde alcance.
Nota importante sobre descuentos
Si el pedido tiene un código de descuento aplicado, el `Descuento del cliente` no se acumula con ese código.
Pasos para abrir la edición del cliente
En `Nuevo pedido`, busca y selecciona al cliente.
Junto al selector del cliente, haz clic en `Editar cliente`.
Se abrirá una ventana con la información editable del cliente.
Cómo asignar un descuento al cliente
Dentro de `Editar cliente`, ubica el campo `Descuento`.
Captura el porcentaje que quieres asignar.
Haz clic en `Guardar`.
Cómo asignar crédito al cliente
Dentro de `Editar cliente`, ubica el campo `Crédito`.
Captura el monto que quieres dejar disponible para ese cliente.
Haz clic en `Guardar`.
Qué pasa después de guardar
La ventana `Editar cliente` se cierra.
El pedido actual se recalcula automáticamente con la información nueva del cliente.
En el resumen del pedido puedes revisar `Descuento del cliente` y `Crédito`.
Cómo se refleja en el pedido
El `Descuento del cliente` aparece como porcentaje en el resumen del pedido.
El `Crédito` aparece como monto disponible del cliente.
Si el cliente tiene crédito suficiente, Washday puede aplicarlo automáticamente al total del pedido.
Si el total del pedido es menor que el crédito disponible, solo se usa el monto necesario.
Resultado esperado
El cliente queda actualizado y el pedido refleja de inmediato el descuento o el crédito capturado.
Notas importantes
El botón `Editar cliente` solo está disponible cuando ya seleccionaste un cliente.
`Descuento` acepta un porcentaje entre `0` y `100`.
`Crédito` se captura como monto y no acepta valores negativos.
Estos cambios se guardan en el perfil del cliente, no solo en el pedido actual.
Errores comunes
Intentar editar al cliente sin haberlo seleccionado primero.
Capturar el descuento como cantidad en pesos en lugar de porcentaje.
Pensar que el descuento del cliente se sumará a un código de descuento en el mismo pedido.
Asignar crédito esperando que siempre se use completo, aunque el total del pedido sea menor.
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Metadata
Category: Clientes
Tags: clientes, descuentos, crédito
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