Cómo recibir reportes de ventas por correo
Descripción
Aprende a activar el envío automático de reportes de ventas por correo y a definir su frecuencia e intervalo en Washday.
Cuándo usar esta guía
Usa esta guía cuando quieras recibir resúmenes periódicos de ventas de una sucursal sin entrar manualmente al sistema todos los días.
Requisitos previos
Haber iniciado sesión en Washday Web.
Tener acceso a `Configuración`.
Tener identificada la sucursal que deseas configurar.
Pasos
En el menú lateral izquierdo, entra a `Configuración`.
En la parte superior de la pantalla, en `Sucursal`, selecciona la sucursal que deseas actualizar.
En el menú de configuración, haz clic en `Sucursal`.
Busca la sección de reportes por correo dentro de `Configuración de la sucursal`.
Activa `Suscríbete para recibir reportes de sucursal por correo electrónico`.
En `Frecuencia del informe`, elige si quieres el envío `Diario`, `Semanal` o `Mensual`.
En `Intervalo de fechas del informe`, elige qué periodo quieres que cubra el reporte, por ejemplo `1 Dia`, `1 Semana`, `2 Semanas` o `1 Mes`.
Haz clic en `Guardar cambios`.
Resultado esperado
La sucursal queda configurada para enviar automáticamente el reporte con la frecuencia y el rango de fechas seleccionados.
Notas importantes
Esta configuración se guarda por sucursal.
Si manejas varias sucursales, debes repetir el ajuste en cada una.
En la pantalla actual no existe un campo para capturar un correo distinto para estos reportes.
Con base en el flujo actual del sistema, el reporte se envía al correo activo y verificado del propietario de la empresa registrado en Washday.
La `Frecuencia del informe` define cuándo se envía el correo.
El `Intervalo de fechas del informe` define qué periodo incluirá el contenido del reporte.
Errores comunes
Configurar la frecuencia en una sucursal distinta a la que querías monitorear.
Pensar que el reporte se enviará a un correo escrito en esta pantalla, cuando esa opción no existe aquí.
Elegir una frecuencia correcta, pero un intervalo de fechas que no coincide con el periodo que querías revisar.
Activar la suscripción y olvidar guardar los cambios.
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Metadata
Category: Configuración
Tags: sucursales, reportes, correo
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