収支項目の登録方法

新たに基幹システムにて勘定項目が追加された場合に、管理画面上で追加登録を行う方法をご説明いたします。

1. 「設定」より「収支項目マスタの登録」をクリックします。

2.「収支項目マスタの登録」ページから入力用テンプレートファイルをダウンロードしてください。

3. ダウンロードしたExcelを開き、「item」のシートに収支項目を登録します。

　a. A列、B列に追加登録したい収支項目番号と、収支項目名を入力します。

　b. C列、D列の収支グループについては、過去に登録されているグループにまとめたい場合はその番号とグループ名を入力します。（例）６：契約手数料

　c. 単独で表示したい場合は、A列、B列と同様の内容で入力ください。（例）１：賃料等

4. 「item」の入力完了後、「group」のシートを開き、に収支グループを登録します。

　a.A列、B列に追加登録したい収支グループ管理番号と、収支グループ名を入力します。

　b. C列に「収入」もしくは「支出」の収支タイプを入力します。

補足

尚、登録済の収支グループ管理番号、名称を確認する場合は、「設定」の中の「収支グループ設定」よりご確認いただけます。

5. 「収支項目マスタの登録」ページを開き、上記で作成した設定ファイルをドラッグまたはファイルを選択し、アップロードボタンより取り込みます。

6. 内容を確認し、「データインポート」をクリックして、収支項目のアップロードは完了です。

※マクロの「収支項目定義」にも追加登録をお願いいたします。

ご不明点がございましたら、管理画面右下の吹き出しアイコンよりお問い合わせくださいませ。