オーナー様の担当者登録のメリット
チャットやアクティビティを自分の担当オーナーのみで表示、検索ができる。
自分の担当オーナーのみのフィルターで、チャットの一斉送信が可能。
自分の担当オーナーからのチャット、アクティビティが届くと、通知を受け取ることができる。
通常の担当者設定と、一括設定の違い
通常の担当者設定（マニュアルはこちら）では、各オーナーページに入り1件ずつ設定しますが、一括設定では、エクセルのリストをインポートするだけで、全担当者紐づけを一度に実行することが可能です。
また、現在設定されている担当者とオーナー様についてのリストも出力が可能です。
一括設定方法
※2000件以上を登録する場合、エラーになることがあるため、分割して登録するようにしてください
設定メニューより、「担当者一括設定」を選択します。
右上「エクスポート」を押すと、担当者設定用フォーマットがエクセル形式にてダウンロードできます。
既に担当者設定済のものはこちらに出力されます。
以下の表をもとに、担当者設定の登録状況によって対応します。
出力したExcelデータに全て空欄の場合 | 出力されたフォーマットに記入します |
出力したExcelデータにデータが登録されている場合 | 出力されたフォーマットの内容を削除し、 新規設定分を記入します。 |
※1件の設定につき、記入必須項目は、赤セルの3か所「ユーザーID」、「オーナーNo.」、「担当ステータス」です。
ユーザーID：ユーザー設定より確認可能です。
確認方法は本マニュアルの最後にあるユーザーIDの確認方法をご覧ください。
オーナーNo：オーナー基本情報より確認可能です。
担当ステータス：新規設定の場合は、「担当」、設定を解除する場合は、「解除」を
プルダウンメニューより設定します。
※現在設定されている担当者から、別の担当者へ変更する場合は、設定済担当者の行を「解除」とし、新規行を追加の上、新しい担当者を「追加」で登録します。
5．ファイルが準備できたら、ドロップまたは、ファイルを選択し、「インポート」をクリックします。
6．エラーがなく完了した場合は、右上に「アップロードが成功しました」と表示され、設定は完了です！
エラーが出た場合…
下記の例のように、エラー内容を確認して修正をお願いします。
例：行5 34
インポートしたファイルの5行目の「34」に誤りがないか、確認してください。
※赤セルの必須項目以外はインポートには関係がありません。赤セル部分のみご確認、修正をお願いいたします。
ユーザーIDの確認方法
ナビゲーションから「設定」をクリックします。
設定画面の「ユーザー設定」をクリックします。
ユーザー名の後ろの番号がユーザーIDとなります。
例：山本花子（10）→ユーザーIDは10
動画：
各種登録 まとめ動画 02:57～
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