Tilpas din forside med præcis de informationer og dashboards, du ønsker at se, baseret på dine data. Vælg mellem en række forskellige visualiseringer, graftyper, lister og KPI’er for at få et klart og inspirerende overblik. Opsæt og indsæt grafer, der giver dig indsigt i dine data på en overskuelig måde. Opsæt KPI-paneler og performance boards for at holde styr på dine vigtigste nøgletal. Få hurtigt overblik over aktiviteter og organisationer med letlæselige lister.
Du kan også opsætte flere forsider og skifte mellem dem med ét klik, så du altid har det bedste overblik lige ved hånden.
Før du Begynder
Nyt Eller Gammelt Layout
Når du opsætter din forside, kan du vælge mellem to layouts. Denne guide viser, hvordan du opsætter og tilpasser din forside.
Du kan altid skifte mellem det nye og gamle layout, men vær opmærksom på, at ændringen påvirker alle brugere.
Tip! Ekstern Visning: Vis en forside på en ekstern skærm ved at vælge “Ekstern visning”.
Adgangsbegrænsninger
Som administrator (niveau 99) kan du styre, om brugerne kan bygge deres egne forsider, og hvilke forsider de kan se.
1. Gå til Konfigurationer -> Hovedindstillinger -> Adgangsniveauer.
2. Rediger Adgangsniveauer: Klik på blyanten ved det ønskede adgangsniveau og scroll ned til “Dashboard” for at vælge rettigheder.
Kategorier
Ønsker du at inddele dine skabeloner i forskellige mapper kan det gøres her:
1. Gå til Konfigurationer -> Drop down-lister -> Dashboards.
2. Indsæt de kategoriseringsmapper du ønsker at kunne inddele dine forsider i.
Opret Ny Forside
Når du skal oprette nye forsider skal du starte på din forside.
1. Klik på det blå plus ikon øverst til højre på din forside, og vælg herefter “Blank forside”
2. Navngiv forsiden, tilføj en beskrivelse, vælg kategori (hvis opsat), og vælg ansvarlige brugere (hvem skal have adgang til forsiden). Klik på “Gem” for at fortsætte.
Du ankommer nu til en tom forside, hvor du har to muligheder:
Layout: I venstre side kan du bestemme størrelse og disposition af dine paneler.
Paneler: I højre side kan du vælge paneler og drag-and-droppe dem ind i dit forside layout.
Layout
Start med at bestemme layoutet for din forside, herunder størrelsen og placeringen af de paneler, du vil indsætte. I næste sektion gennemgår vi, hvordan de enkelte paneler konfigureres.
4. Vælg et panel og træk det fra højre side til din forside (drag and drop).
5. Tilpas størrelsen ved at trække i nederste højre hjørne og brug drag-and-drop funktionen til at flytte panelerne.
Paneler
Du kan vælge forskellige typer af paneler til din forside: (1) oversigter, (2) budget, (3) enheder og (4) ekstra paneler.
Når du har indsat et panel i dit layout, skal du konfigurere det. Dette kan gøres direkte efter indsættelse eller ved at trykke på redigeringsikonet direkte på panelet.
1. Konfiguration af Oversigtspaneler
Når du vil tilføje en oversigt til din forside, vælger du en eksisterende oversigt med en bestemt filtrering. Oversigtspaneler gælder for alle de oversigter, du har adgang til.
Vælg Oversigt
1. Brug søgepanelet eller filtreringen til at finde den ønskede oversigt.
2. De valgte oversigter beholder alle de originale filtreringer.
3. Hvis du kun vil bruge filtreringsmulighederne fra panelopsætningen, kan du oprette en ny oversigt, der filtrerer på den aktuelle enhed. (Bemærk: Du vil blive ledt væk fra forsideopsætningen til opsætning af oversigter).
Opsætning af Visningstyper
1. Når du har valgt din oversigt, kan du starte konfigurationen for at få den vist på forsiden som ønsket:
Navn: Dette er det oprindelige navn og kan ikke ændres.
Panelnavn: Giv panelet et nyt navn, f.eks. med tidsperiode eller ansvarlig, så det er let at forstå, hvad panelet viser.
2. Visningstype: Vælg visningstypen, f.eks. kolonner.
Forhåndsvisning af element: Her vises et eksempel på den valgte visning.
Tip! Brug forhåndsvisningen til at få et visuelt billede af, hvordan grafen/listen kommer til at se ud. Når du vælger en type, ser du de konfigurationsmuligheder, du har under forhåndsvisningen.
Eksempler på Konfiguration af Forskellige Datatyper
Afhængigt af hvilken visningstype du vælger, er der forskellige konfigurationsmuligheder. Her er en forklaring på de forskellige muligheder samt eksempler:
Bar Chart
Opdel på Datafelt: Hvad kolonnerne skal splittes op efter, f.eks. pipeline niveau.
Plotdata: Vælg om kolonnerne skal vise antal (oprettede tilbud) eller summering (omsætning).
Vis Grafværdier og Inkluder Antal: Viser omsætning for hver kolonne og antal ved at bevæge musen over grafikken.
Summér Efter: Vælg entitet og datafelt, der skal summeres efter, f.eks. omsætning.
Valuta: Tilgængelig ved alle grafer, der viser et beløb samt summering i plotdata.
Tidslinjer
Opdel på Datafelt: Vælg et datofelt.
Tidslinje Efter: Vælg et tidsinterval, der skal medregnes: dage, uger, måneder osv.
Sorteringsrækkefølge: Ældste eller nyeste først.
Plotdata: Vælg, om kolonnerne skal vise antal (oprettede tilbud) eller summering (omsætning).
Vis Grafværdier og Inkluder Antal: Viser omsætning og antal ved at holde musen over grafikken.
Summér Efter: Vælg entitet og datafelt, der skal summeres efter, f.eks. omsætning.
Valuta: Tilgængelig ved alle grafer, der viser et beløb samt summering i plotdata.
Pivot
Opdel på Datafelt: Vælg f.eks. pipelineniveau.
Ekstra delt af: Vælg et ekstra datafelt at dele op på, f.eks. organisationsstype.
Plotdata: Vælg, om kolonnerne skal vise antal (oprettede tilbud) eller summering (omsætning).
Inkluder Antal: Viser antal tilbud ved at holde musen over grafikken.
Summér Efter: Vælg entitet og datafelt, der skal summeres efter, f.eks. omsætning.
Valuta: Tilgængelig ved alle grafer, der viser et beløb samt summering i plotdata.
Lister
Sørg for, at din oversigt indeholder de kolonner, du vil have vist.
Tip! Juster kolonnestørrelse ved at trække skillelinjen, og vælg rækkefølgen ved at klikke på pilen ved siden af kolonneoverskriften.
Diagramfarver
Vælg dine egne farver til dine diagrammer ved hjælp af color pickers.
Husk! Hvis du ønsker at arbejde videre med din forside eller begynde på et andet panel, skal du huske at trykke “Tilføj” nederst i konfigurationspanelet for at gemme dine ændringer.
OBS! Hjælp til opbygning af oversigter/rapporter eller opsætning af disse på forsiden er betalt support.
2. Konfiguration af Budget Paneler
Ledetekst: Navngiv dit budget med et navn, der skal vises på forsiden. Hvis intet indtastes, bruges budgettets navn som standard.
Budget grafdata: Vælg mellem omsætning eller DB.
Inkluder kun når vundet: Viser kun data for vundne tilbud.
Procentgraf: Viser dine aktuelle tal i procent.
Akkumuleret data: Viser dine aktuelle tal i forhold til det beløb, du har sat i budgettet, som akkumuleret data.
Total: Ved at tilføje en total, får du en bar i bunden, hvor du kan se det samlede mål.
Initially hidden chart data: Hvis ingen af disse aktiveres, vil de ikke blive vist før du aktivt trykker på dem i grafen på forsiden. Hvis de aktiveres, vil de fremstå som grafen på billedet ovenfor.
Husk! Hvis du ønsker at arbejde videre med din forside, skal du huske at trykke “Tilføj” nederst i konfigurationspanelet for at gemme dine ændringer.
Sæt Nyt Budget Op
Når du opsætter et budget i webCRM, kan du vælge mellem følgende budgettyper (bemærk, at det kan se lidt anderledes ud i jeres system, hvis ikke alt er aktiveret):
Generel Opsætning
1. Navngiv dit budget, vælg valuta, og tilføj evt. en kommentar.
2. Sæt budgettype for:
1. eller 2. ansvarlig for pipelinen eller begge: Vælg en sælger/bruger i webCRM, og budgettet bliver sat og målt på alle de tilbud.
1. eller 2. ansvarlig for organisationen eller begge: På selve organisationen/kunden, og ikke nødvendigvis på tilbuddet.
En af følgende organisationsattributter: type, branche, status.
Specifik organisation.
Hovedprodukt/service.
Pipelinetype.
Alle pipeline og ordrer: Medtag alle tilbud og ordrer i jeres webCRM system.
3. Vælg hvilen bruger, budgettet skal laves for.
Opsætning af Mål
Under fanen “Omsætning” kan du rette i startdato, periode og varighed. Det er også her, du indsætter budgetmålene. Det kan både være omsætning og dækningsbidrag, hvis I bruger det i jeres webCRM.
Total: Skriv en total (omsætning og/eller DB) og vælg “Fordel total ligeligt”, hvor totalen vil blive delt ligeligt ud på alle måneder.
Månedsmål: Alternativt kan du skrive de enkelte månedsmål ind nedenfor.
Adgangsopsætning
Under fanen “Adgang” kan du sætte adgangsbegrænsninger på budgettet.
Afdeling: Giv kun brugere, som er med i en bestemt afdeling, adgang til budgettet.
Adgangsniveau: Vælg hvilke adgangsniveauer, der skal have adgang til et budget. Der kan vælges mere end ét.
Område: Hvis du har lavet et budget over kunder i et bestemt område/territorie, giver det ofte mening at begrænse adgangen til budgettet til de brugere, der har adgang til disse områder/territorier.
Minimum adgangsniveau: Vælg et minimum adgangsniveau til budgettet. Alle niveauer højere end det valgte vil have adgang til budgettet.
Til bruger: Giv en bestemt bruger adgang til budgettet.
Tip! Hvis du ønsker at sætte budgetter op for flere brugere, der ligner hinanden, kan du gå til “Avanceret” i øverste højre hjørne og trykke “Kopier”. Så kan du rette de personlige egenskaber til efter behov i stedet for at oprette budgettet på ny.
3. Konfiguration af Enhed Paneler
Enhedspaneler svarer til enheder på dine aktive moduler. Alle vises i en listeform, som du kan konfigurere ud fra bestemte muligheder.
Opsætning for moduler
Panelnavn: Indtast det navn, du ønsker vist på forsiden. Hvis intet indtastes, bruges modulnavnet som standard (f.eks. organisation, aktivitet osv.).
Sorteringsrækkefølge: Vælg sorteringsrækkefølge afhængigt af modulet, såsom nyeste eller ældste først, sidst sete, navn osv.
Type: Vælg, hvis du kun ønsker at se organisationer af en bestemt type, eller lad den stå tom.
Status: Vælg mellem planlagte, igangværende eller lukkede. Dette er nyttigt, hvis du ønsker at have to enheder på din forside - navngiv f.eks. en enhed “Åbne supportsager” og en anden “Lukkede supportsager”, og tilføj status som henholdsvis igangværende og lukkede.
Adgangsfilter: Vælg, om du vil se alle enheder eller kun dem, der tilhører dig.
Ansvarlig: For moduler uden adgangsfiltre kan du vælge mellem alle brugere eller få vist alle.
Viste felter: Tilføj ekstra informationer ved at vælge de felter, der er tilgængelige for den valgte enhed. Sæt en markering i tjekboksen, hvis du ønsker feltet vist, uden at skulle klikke for at åbne informationen.
Aktuelle data Foretrukne Data
Få let adgang til dine aktuelle (sidst sete) og foretrukne data direkte fra din forside.
Foretrukne er de enheder, hvor du har markeret dem med en stjerne. Det hjælper dig med at få adgang til de enheder, som du benytter oftest, så du ikke skal bruge tid på at søge efter dem.
Når du tilføjer panelet “Aktuelle data”, kan du se dine sidst sete kunder, tilbud, aktiviteter osv. De aktuelle data opdateres automatisk hver gang du viser eller redigerer en af enhederne i webCRM.
Husk! Hvis du ønsker at arbejde videre med din forside, skal du huske at trykke “Tilføj” nederst i konfigurationspanelet for at gemme dine ændringer.
Tip! Klik på favorit-ikonet (4 streger med en stjerne) øverst i menuen i webCRM, og du vil altid få vist de 10 seneste, du har arbejdet med. I den samme menu finder du også favoritter. Favoritter kan du manuelt udvælge ved at klikke på stjerne-ikonet på f.eks. en kunde, en aktivitet eller en oversigt.
4. Konfiguration af Ekstra Paneler
Performance Panel
Dit performance panel er personligt og kan ikke opsættes til andre brugere end dig selv. Du kan tilføje flere mål til dette board for at få et samlet overblik over din nuværende performance baseret på de mål, du opsætter. I eksemplet herunder har vi opsat fire forskellige mål baseret på omsætning, tilbud, leads og møder.
1. Tilføj dit første mål ved at trykke på “Tilføj mål” efter du har placeret boardet på forsiden.
2. Vælg entitet: Vælg, hvilken entitet målet skal opsættes fra. I dette eksempel tager vi udgangspunkt i omsætningen fra ordrer.
3. Udfyld felterne: Efter du har valgt entitetstypen, vil der komme flere felter frem, som du skal udfylde. Felterne varierer alt efter den entitetstype, du har valgt. Lad os se nærmere på de felter, der er udfyldt for at opsætte dette mål:
Navn: Giv feltet et navn.
Felt: Vælg det felt, du gerne vil trække data fra - i dette tilfælde omsætningen fra ordrerne.
Valuta: Vælg valuta, hvis det er relevant.
Målværdi: Indtast målværdien for perioden. I eksemplet har vi indtastet 150.000 kr.
Periode: Sæt tidsrammen for opnåelse af målværdien, f.eks. måned.
Vis tidligere periode: Aktiver denne funktion for at få vist sidste periodes performance på samme mål.
Dit performance board vil se sådan ud med ovenstående opsætning. Procenttallet til venstre viser sidste periode, og procenttallet til højre viser indeværende periode.
KPI Paneler
Virksomhedens eller afdelingens KPI’er kan nu fremvises med KPI paneler. På panelet får du informationer om den målværdi, du har opsat.
Her er tre eksempler på paneler:
Omsætning pr. bruger
Ansvarlig: Vælg mellem brugere eller alle.
Entitetstype: Vælg hvilken entitet, der skal laves KPI’er for. Valget her vil forudsætte de næste opsætninger ift. om der er tale om omsætning eller antal.
Feltnavn: Hvad skal der stå på KPI’et, når du ser det fra forsiden.
Felt: Vælg det felt, der skal måles på.
Valuta: Vælg valuta.
Målværdi: Hvad er den ønskede omsætning eller antal.
Periode: Uge eller måned.
Vis tidligere periode: Brug forskellige mål for tidligere periode.
Det første procenttal i venstre side af panelet viser, hvor langt mod målværdien du er i indeværende periode (en periode du selv opsætter). Procenttallet med småt lige under viser, hvad der blev opnået i den tidligere periode. Til højre i panelet får du vist forskellen mellem indeværende periode og sidste periode i procentpoint.
OBS! Forskellen på KPI Panel og Performance Board
Performance Board: Personligt og måler kun på brugeren, der ser på det. Man kan opsætte flere værdier på samme board.
KPI Panel: Kan kun opsætte én målværdi pr. panel, men kan opsættes for flere brugere/et team i ét panel.
Noter
Noter benyttes til at skrive små reminders på forsiden. I dette panel kan du vælge en overskrift og en farve.
Husk! Hvis du ønsker at arbejde videre med din forside, skal du huske at trykke “Tilføj” nederst i konfigurationspanelet for at gemme.
Gem Din Nye Forside
Når du er færdig med at sætte din forside op, skal du huske at gemme den.
Du kan gemme forskellige versioner af den:
Gem: Gemmer for alle brugere.
Gem konfiguration: Vælg mellem at gemme for dig selv eller for alle brugere.
Gem som Skabelon: Når du gemmer som skabelon, bliver skabelonen tilgængelig, når du skal oprette en ny forside. Den vil være tilgængelig sammen med den blanke forside, så du kan oprette en ny kopi/version af din skabelonforside.
I eksemplet herunder er “salgsoverblik” gemt som skabelon. Når jeg opretter en ny forside, kan jeg oprette den på baggrund af denne.
