Rediger Office-dokumenter direkte i WebCRM!
Den nye funktion giver dig mulighed for at redigere Office-dokumenter (Word, Excel, PowerPoint) direkte i webCRM.
Tidligere var det nødvendigt at downloade dokumenterne, redigere dem og derefter uploade dem i webCRM igen, men nu kan du blot klikke på "Rediger i Microsoft Word"-muligheden, foretage de ændringer der skal laves, og gemme dokumentet direkte i webCRM igen.
Redigér dokument
For at redigere dokumentet skal du klikke på fanen Dokumenter på din organisation, og under de 3 prikker ved siden af dokumentet, kan du nu vælge Rediger i Microsoft Word.
Første gang du gør det, vil du få en pop-up der beder dig om bekræfte, at du faktisk vil åbne Word. Du kan markere Tillad altid app.wecrm.com at åbne ms-words-links, så det ikke dukker op hver gang.
Nu kan du åbne dit dokument, redigere det du har brug for at ændre og gemme igen, som du normalt ville gøre, når du arbejder i Word. Så snart du vender tilbage til WebCRM, vil du se en pop-up der fortæller, at dokumentet er blevet gemt.
Låst dokument
Når en bruger er i gang med at redigere et dokument, vil det være låst for andre brugere, som kun kan se det i skrivebeskyttet tilstand. Hvis det er tilfældet, vil du se en lås på Rediger i Microsoft Word-muligheden her:
Hvis en bruger alligevel åbner et dokument, som allerede bliver redigeret, vil denne meddelelse blive vist i dokumentet, og den anden bruger vil kunne redigere og gemme, når den første bruger er færdig.
Vær opmærksom på, at linket, der genereres, når du åbner et dokument for at redigere i det, er gyldigt i 24 timer af sikkerhedsmæssige årsager.
Sørg for at gemme dine ændringer inden for denne tidsramme, eller gem dokumentet lokalt på din computer og upload det igen.
Document History Log
Hvert dokument har også sin egen log, hvor det bliver registreret, hvilken bruger der har redigeret dokumentet og hvornår. Du finder loggen ved at klikke på de 3 prikker:
Loggen viser ikke ændringer i selve dokumenterne, da WebCRM ikke gemmer tidligere versioner.
Det er også muligt at opsætte automatiseringer baseret på dokumentredigeringer, såsom at trigge en notifikation, når et dokument tilføjes eller redigeres.
Vær opmærksom på, at denne funktion kun fungerer med desktopversionerne af Office. Hvis du ikke har dem, kan du ikke bruge denne funktion.
