webCRM's pipeline har fået en overhaling og tilbyder nu muligheden for at vælge mellem at sætte én (single) eller flere (multiple) pipelines op med hver deres niveauer og felter.
Hvis du har det gamle layout (se billede herunder til venstre), kan du med fordel kontakte vores support for at diskutere en opgradering til det nye layout.
Definér Pipeline og Niveauer
Det er en god idé at opsætte jeres pipelineniveauer korrekt efter jeres salgsprocesser. Det giver et bedre salgsværktøj, et klart overblik for sælgerne og forbedrer forecasting, så I kan maksimere salgsindsatsen og opnå bedre resultater.
1. For at sætte din pipeline op skal du klikke på tandhjulet → opsætning → pipeline.
Nu ankommer du til siden, hvor du kan tilpasse dine pipeline-niveauer. Du kan se i anden kolonne fra venstre, hvilke der er aktive.
Note! Du kan kun ændre navnene på niveau 13 (vundet 100%) og niveau 14 (tabt 0%), da de altid er en fast del af din pipeline. Når et tilbud sættes til "vundet," genereres der automatisk en ordre.
2. For at aktivere/redigere et niveau, skal du klikke på blyanten i niveauets højre side.
3. Når du er på redigeringssiden for et niveau, har du følgende muligheder:
Niveau-navn: Navngiv niveauet, så det er klart for brugerne, hvad det betyder.
Aktiv: Fjern hak for at deaktivere niveauet.
Pct. vindsandsynlighed: Angiv sandsynligheden for at vinde tilbuddet (påvirker den vægtede omsætning).
Frakoble % fra niveau: Aktiveret tilstand giver den enkelte mulighed for selv at sætte procentsatsen. Deaktiveret tilstand giver en fastlåst sats for dette niveau.
Dage inden opfølgning: Angiv antal dage før næste handling skal udføres. Brug værdien 0 for at aktivere feltet uden at sætte en standard opfølgningsdato. Brug værdien -1 for at skjule feltet.
Frigør dato fra niveau: Er samme princip som frakobl % fra niveau - blot med datoer.
Niveau kriterier: Hjælpetekst ved hover over på pipelinen, som hjælper sælgerne med at sikre, at de er på det korrekte niveau.
Punkter til overvejelse: Hjælpetekst om, hvilke faldgruber eller ting man skal være opmærksom på ved dette tidspunkt i tilbuddet.
Betingelse for at flytte til næste niveau: Angiv ting, der skal sikres eller gøres, før niveauet kan flyttes fremad, såsom indhentning af nødvendige oplysninger.
4. Husk at gemme.
Tip! 💡Brug toggle-knappen (aktiv) til at få et bedre overblik over de aktive niveauer.
Note: Hvis du ønsker at ændre niveauer, som allerede er i brug, skal du fortsætte med forsigtighed. webCRM gemmer det nuværende niveau på ethvert tilbud ved en numerisk reference, og teksten trækkes fra opsætningen. Hvis du ændrer ordlyden af et niveau, vil det blive opdateret på alle tilbud, der pt. har det niveau.
Vi anbefaler, at du foretager en eksport og import med de korrekte niveauer (husk at inkludere ID). Alternativt kan du foretage en massemodifikation fra den gamle niveauværdi til den nye. Opret det nye niveau, flyt dine data, og slet det gamle niveau. Læs mere om massemodifikation her.
Opsætning af Multiple Pipelines
Multiple pipelines kan være den rette løsning for jer, hvis I har flere salgsprocesser, der skal administreres separat, såsom:
Leadkvalificering og leadkonvertering
Salgsprocesser som genforhandling og mersalg
Forskellige produkttyper
Forskellige afdelinger eller servicelinjer
Målet med denne funktion er at bevare alle jeres salgsprocesser i webCRM og undgå behovet for workarounds eller andre applikationer. Dette gør arbejdet med og overblikket over jeres salgstal nemmere at håndtere.
1. Gå til tandhjulet → opsætning → pipeline.
2. I dropdown-menuen til højre finder du de eksisterende pipelines, som du enten kan slette eller redigere. Du kan oprette en ny ved at klikke på tilføj ny pipelinetype.
Note! Den første værdi på listen er en default pipeline. Ved arbejde med en single pipeline er dette den gældende pipeline. Ved brug af multiple pipelines benyttes denne som standard, hvis der ikke er valgt en specifik pipelinetype fra start ved oprettelse af tilbud. Du kan ikke slette denne værdi, men du kan ændre navnet.
3. Navngiv din pipeline, så den er nem at identificere for alle brugere. Indsæt en lille hjælpetekst under beskrivelsen, så betydningen er forståelig for alle.
4. Når du har gemt din pipeline, vælger du den i dropdown-menuen for at åbne de tilhørende niveauopsætninger.
5. Klik på + opret pipeline for at tilføje et ekstra niveau, eller dobbeltklik på linjen for et eksisterende niveau for at redigere det. Redigeringsmulighederne følger processen beskrevet i punkt 3 i den foregående sektion.
Note! Vær opmærksom på det niveau, du vælger, da det bestemmer rækkefølgen i din pipeline.
Når du opretter en ny Pipeline
Når du opretter et nyt tilbud, vises alle pipelines i dropdown-menuen. Ønsker du at se alle niveauer i de enkelte pipelines eller oprette din pipeline midt i processen, kan du folde niveauerne ud ved at klikke på den lille pil til venstre.
Du kan også vælge mellem dine pipelines i kanban-visningen. Hver pipeline har sit eget workspace med de definerede niveauer, og du vil kun se de tilbud, der er oprettet i den valgte pipeline. Dette gør det muligt at adskille arbejdet med forskellige processer, teams eller typer af produkter og services.
Note! Mangler du tilføj ny pipelinetype i drop-downlisten, skal det aktiveres ved at gå til konfiguration → hovedindstillinger → datafelter. Scroll ned til pipelinesektionen og aktiver pipelinetype 
