Denne funktion på kundekortet giver dig mulighed for at have forskellige visninger af kortet afhængig af hvilken type kunde/organisation, du kigger på. Det kan f.eks. være at du gerne vil vise én type information på dine leads, en anden på leverandører eller partnere osv., og du kan på den måde tilpasse WebCRM, så det bedre matcher jeres forretningsbehov.

Tag et kig på videoen for at se hvordan det fungerer (video er på engelsk)

Først skal du aktivere funktionen Organisation indstillinger type, hvis det ikke allerede er aktiveret i jeres system. Det gør du ved at klikke på tandhjulet og vælge Konfigurationer.

Her finder du fanen Hovedfunktioner, hvor du kan aktivere og deaktivere overordnede funktioner i WebCRM.

Scroll ned, indtil du finder feltet ‘Organisation indstillinger type’ og aktiver den.

Husk at gemme, før du forlader siden!

Nu kan du gå tilbage til en af dine kunder/organisationer. Her kan du klikke på Aktioner og Rediger opsætning og nu kan du gå i gang med at tilpasse kortvisningen, så den kun viser de oplysninger, der er relevante for f.eks. leverandører osv.

Vælg nu den type, du vil lave din opsætning for i dropdown-listen til højre:

Herefter kan du trække de elementer ind, du skal bruge, flytte rundt på dem og tilføje de felter, der er relevante at vise for den type, du har valgt.

Husk at trykke på Gem, når du er tilfreds med ændringerne. Du kan derefter gå tilbage til den kundetype, du har lavet opsætningen på og se ændringerne i praksis.