Standard email-skabelon

At sende emails til kunder er en opgave, der bliver bliver foretaget rigtig mange gange i enhver virksomhed.

At have en standard email-skabelon kan derfor spare dig tid og sikre en ensartethed i din og jeres kommunikation.

I den her vejledning viser vi dig, hvordan du kan opsætte standard email-skabeloner på dine forskellige entiteter (video er på engelsk).

Hvis du ikke allerede har oprettet email skabeloner, kan du gøre det ved at gå til Opsætning og vælge Skabeloner og E-mail skabeloner. Opret en ny skabelon på den blå knap.

Giv din skabelon et navn, og vær opmærksom på, at den fletning du vælger, er det sted, hvor du vil have adgang til din email skabelon. Så hvis du vælger Aktivitet vil din skabelon være tilgængelig, når du arbejder med aktiviteter, osv.

Når det er gjort, kan du gå i gang med bygge din skabelon ved at trække de elementer, du har brug for, ind på siden. Skriv teksten og husk at gemme, når du er færdig.

Når du har oprettet de skabeloner, du gerne vil bruge, skal du gå hen til den entitet, du vil sætte standardskabelonen op på.

Hvis har en skabelon du bare vil bruge generelt, når du sender emails, klikker du på Organisationer og skifter til Personer. Så vil der dukke en konvolut op ved siden af, som du kan klikke på:

Nu kan du vælge din standardskabelon. Du kan også tilføje op til 5 favoritter, og de vil så blive placeret øverst på din emailskabelon-liste, når du sender emails.

Du kan opsætte standard emailskabeloner på alle de entiteter hvor du kan se konvolutten, som her i Pipeline for eksempel:

Tilsidst kan du tjekke, om din standardemail er opsat korrekt ved at gå ind på en kontakt og sende en email eller prøve sende en email fra en aktivitet. Du kan nu ser at din standard emailskabelon dukker op.