Med automatiseringstypen E-sign event kan du sætte automatikker op, der startes baseret på hvilken status et dokument har, når det er sendt til e-signering. Det kan bruges uanset om du bruger webCRM e-sign, GetAccept eller Addosign.
Case – Flyt tilbud i pipeline til vundet, når tilbudsdokument er underskrevet
Hvorfor ikke lade WebCRM håndtere det manuelle arbejde, når en kunde har underskrevet dit tilbud?
I stedet for at skulle tjekke og følge statussen på dit dokument, kan du bygge en automatisering, der automatisk flytter dit tilbud til pipeline-niveau "Vundet", når kunden har underskrevet, og derefter give dig besked om det.
Følg vejledningen nedenfor for at se hvordan (video på engelsk):
Opsætning
Gå til 
opsætning → automatisering → 
opret → vælg triggertypen E-sign event.
Trigger
1. Sæt Signing status til Signeret.
2. Sæt Entitetstype til Pipeline/Tilbud.
OBS! Da du kan have dokumenter på alle entiteter i WebCRM, er det vigtigt, at du vælger, hvilken enhed du vil have triggeren til at forbinde til. I det her eksempel vil vi gerne have at den trigger, når et dokument på et tilbud er underskrevet.
Aktion - Opdater
3. Tryk på 
for at indsætte aktionen Opdater.
4. Vælg Pipeline / Pipeline niveau i datafelt → sæt Værdi til [13] Vundet (eller det jeres pipeline level hedder).
Aktion - Send notifikation
5. Tryk på for at indsætte aktionen Send notifikation.
6. I Til feltet vælger du Tilbud/Pipeline → Salgsansvarlig i stedet for en fast værdi, som for eksempel en mailadresse.
7. Hvis du gerne vil linke til selve tilbuddet (eller andre ting) i notifikationsteksten, kan du bruge Fletfelter → vælg Tilbud/Pipeline → Link
8. Husk at aktivere din automatisering og gemme, så er du klar!