Har du større mængder af data der skal ændres i forbindelse over overdragelse af kunder og aktiviteter fra en burger til en anden, opdatering af kundestatus ud fra specifikke kriterier eller lignende?

webCRMs oversigter tillader dig at massemodificere dine data med flå klik. På den måde slipper for at ændre dem manuelt eller gennem en dataimport.

Alle massemodificeringer udføres fra en oversigt, hvilket kræver opsætning af oversigten til at understøtte de ønskede ændringer.

Du kan foretage en massemodifikation på alle webCRMs moduler og datatyper. I eksemplet herunder ser vi på hvordan du overdrager aktiviteter i tilfælde af, at en medarbejder stopper, og en ny skal overtage.

1. Gå til tandhjulet i øverste højre hjørne → opsætning → oversigter

2. Klik opret → vælg datatypen aktiviteter

3. Indsæt kriterierne for datafiltreringen

4. Gå til fanen general

5. Aktivér tillad avancerede handlinger for at åbne op for modifikationsfunktionen i oversigten

6. Gå til rapport → aktioner → modificer

5. Vælg feltet for aktivitet: ansvarlig

6. I feltet under vælger du den nye ansvarlige for aktiviteterne på din oversigt

9. Modificér

Vær opmærksom på, at dit valg ikke kan fortrydes

8. Du bliver notificeret med en status på ændringerne, når modifikationen er færdig.

Når oversigten vises, vil denne være tom, da ingen aktiviteter matcher den fremsøgte ansvarlige i oversigten.

Læs mere om massemodifikation eller se videoen herunder: