Kan det virke overvældende med den information, dine oversigter viser? Er der en anden terminologi for de enkelte datafelter hos brugerne, eller er datapræsentationen ikke optimalt?

Du har forskellige muligheder for at definere, hvordan dine data præsenteres, både når de åbnes fra webCRMs oversigter og når de eksporteres til Excel.

Gå til mine oversigter i navigationspanelet og åbn oversigten på visningsside

Eller gå til i øverste højre hjørne → opsætning → oversigter → åbn oversigt → rapport

Du har forskellige felter til rådighed, alt efter hvliken datatype oversigten er bygget på. Du bestemmer selv hvilke, din oversigt skal vise.

1. Klik for at åbne drop down-listen med alle tilgængelige felter

2. De markerede felter vises i blåt på din oversigt. Klik på de tomme markeringer for at tilføje nye felter, og klik igen for at fjerne dem fra visningen.

Har et datafelt forskellige betydninger, kan du ændre ordlyden i oversigterne - uden at omdøbe dem i systemet.

1. Klik på selve teksten i en kolonneoverskrift

2. Omdøb overskriften → tryk enter eller klik ved siden af feltet for gemme

3. Tryk for at vende tilbage til originaltekst

Datatypen for feltet bestemmer om det er i alfabetisk eller numerisk rækkefølge, som dine rækker præsenteres i.

1. Klik ved siden af kolonneoverskriften for at aktivere funktionen.

2. klik igen for at vende rækkefølgen om

3. Ved tredje klik deaktiveres funktionen

Omroker kolonnernes placering ved hjælp af drag-and-drop-funktionen

1. Klik på kolonnen der skal have en ny plads til du se ikonet:

2. Hold venstre musentast nedeog træk kolonnen til den nye placering

Nogle felter har en længere overskrift eller mere indhold end andre. Gør den oversigt mere overskuelig ved at tilpasse bredderne på de enkelte kolonner ved hjælp af drag-and-drop-funktionen

1. Før musen over skillelinjen mellem de to kolonne til du ser ikonet:

2. Hold venstre musetast nede og træk i kolonnen til den har den ønskede bredde