Introduktion
Tilbud (pipeline) er en kraftfuld og vigtig del af webCRM. De giver dig mulighed for at følge og administrere hele din salgsproces. Hvis du ikke har defineret en salgsproces, giver planlægningen og implementeringen af dette modul dig mulighed for at definere den.
Typisk oprettes et tilbud, når en salgsmulighed er kvalificeret til en vis grad og kan bidrage til at give et realistisk bud på den potentielle forretning og udgøre et pipelinestyringsværktøj.
Tilbud gør det muligt at følge:
Alle potentielle salg fra start til slut for hver Bruger, Område og Produkt
Flere salg pr. Person og/eller Organisation
Hvilke salg der forfalder hvornår og sandsynligheden for at vinde dem.
Grunde til at Tilbud tabes
Omsætning i forskellige Valutaer og rapportering på hver enkelt Valuta
Budgetter for Personer, Produkter/services, salgsteams og Områder
For hvert Tilbud er det muligt at:
Tildele et unikt Tilbudsnummer
Tilføje noter og dokumenter for hvert individuelle salg
Linke til Aktiviteter for at muliggøre teamwork
Oprette dokumenter fra Skabeloner og flette data fra Tilbuddet ind
Oprette din egen pipeline-proces og tilføje tjeklister og tips for at hjælpe dine sælgere
Sende e-mails og booke Møder direkte fra Tilbuddet
En af hovedovervejelserne, når man implementerer et CRM system er, at beslutte hvordan og hvornår man vil bruge Tilbud. Det kan være lidt forskelligt fra virksomhed til virksomhed. webCRM's erfarne konsulenter kan tilbyde professionel hjælp til at beslutte, hvilken løsning der er bedst for jer.
Klik her for at se: Pipelineovervejelser
For eksempel kan du beslutte at Tilbud skal oprettes, når dine salgsmuligheder når det punkt, hvor et Tilbud fremsendes. Du kan oprette Brugerbestemte felter til at holde øje med kilden til dine Tilbud og bruge loggen til at holde styr på noterne fra din sælger. Du kan derefter åbne en Oversigt, der analyserer:
Værdien af salget sammenlignet med kundeemnets oprindelse (f.eks. hvilken kilde der er bedst)
Værdien af salget sammenlignet med kundeemnets oprindelse (f.eks. hvilken kilde der er bedst)
Lukningsrate for hver sælger
Hvilke Produkter der sælger bedst
Sandsynlige lager-/ressourcekrav over de næste 3 måneder
I videoguiden herunder kan du få en vejledning til hvordan du bruger det nye tilbudsbillede: