FØR DU GÅR I GANG I APSIS:
Før du opsætter Apsis-delen af din integration, skal du i webCRM lave en API nøgle. Det gør du her:
"Læs/Skriv" skal være aktiveret under både Organisationer og Personer:
API token/key kan nu findes her:
Derefter skal du i Apsis forbinde med webCRM under "Integrations":
Ny integration (new version, green logo)
Nye features i denne version:
Der skal nu bruges multivalgsliste i webCRM til consent, hvilket betyder at vi ikke længere er begrænsede af 10 tjekbokse men nu kan have 99 valgmuligheder på en multivalgsliste
Det er nu muligt i at oprette en aktivitet i webCRM som en del af et MA flow i Apsis
Integrationen opsættes her:
Under URL indsættes: https://marketingapi.webcrm.com/v1/apsis
Derefter API token/key fra webCRM.
Vælg herefter default country code (Det er landekoden, hvor de fleste af dine kunder hører til, og denne landekode vil kun blive brugt, hvis et nummer importeres uden en landekode i forvejen.)
Nu er du forbundet og kan fortsætte opsætningen i menuen til venstre.
Sync conditions
Under Sync conditions vælger du hvilke kontakter der skal synkroniseres fra webCRM til Apsis, hvis det ikke er alle - det kunne f.eks. være alle med en bestemt jobtitel. Så mapper du sync conditions her. Man kan også lade denne stå tom, hvis alle kontakter fra webCRM skal synkroniseres til Apsis.
Note: Man kan også hente oversigter fra webCRM i Apsis, hvis man ikke vil køre en full sync, se længere nede.
Obs: Det er ikke muligt at sende profiler/kontakter fra Apsis til webCRM, det er kun consent opdateringer, der kommer fra Apsis.
Hvis man vil have profiler/kontakter sendt fra Apsis til webCRM, så skal disse eksporteres og derefter importeres til webCRM.
Field Mappings
Herefter skal felterne mappes. Du kan lave flere attributter i Apsis, hvis mere information skal mappes.
Note: man kan KUN mappe til tekstfelter og tjekbokse, og KUN på personer og organisationer.
Consent Mappings
Her mapper du kundernes consent (multivalgsliste i webCRM):
Full Sync
En Full Sync henter alle dine kontakter fra webCRM over i Apsis (med mindre du har sat Sync conditions op, så henter den kun dem der lever op til de conditions).
Overviews
Hvis du vil importere kontakter fra en oversigt i webCRM (skal være lavet på personer), skal du trykke på "New import". Herefter kan du se dine webCRM oversigter og vælge hvilken, der skal hentes:
Du kan også sætte Apsis til automatisk at blive opdateret fra webCRM via "Recurring overviews". Du trykker på "Manage" og vælger derefter hvilke oversigter, der skal være recurring. Det betyder at, hvis flere personer bliver tilføjet denne/disse oversigter i webCRM, vil de også automatisk blive overført til Apsis.
Note: Disse lister/oversigter opdateres kun én gang i døgnet, ca. omkring midnat.
