Man kan som en del af sit MA flow (Marketing automation flow) i Apsis oprette en aktiviteter i webCRM, når noget bestemt sker. Du vælger bare din WebCRM node og trækker den ind i flowet, hvor den skal være:
I dette eksempel har jeg lavet et fødselsdags-flow, der sender en fødselsdagsemail afsted, når min kontaktperson har fødselsdag:
Afhængig af om der bliver klikket på en link i min email eller ej opretter jeg forskellige aktiviteter i webCRM - den ene hedder "Code not clicked - follow up" og den anden "Birthday email opened":
Her kan I se detaljerne omkring "Birthday email opened" og hvad der bliver oprettet som aktivitet i webCRM:
Activity type: Standard
Responsible user: Gurli Gris
Activity action: Ring ang. Apsis
Som en del af mit MA flow har jeg også sat den til at opdatere profilen med et tag i Apsis "Call about Apsis":
Tagget kan ses nederst på profilen i Apsis:
Disse informationer bliver opdateret én gang i timen, og herefter vil der blive oprettet en aktivitet i webCRM, der ser således ud:
Hvis man har opsat notifikationer i webCRM, vil den aktivitetsansvarlige også få en notifikation om at en aktivitet er oprettet:
