Spring videre til hovedindholdet
Alle samlingerAktiviteter
Aktiviteter: Dagligt brug
Aktiviteter: Dagligt brug

Her kan du se, hvordan du arbejder med aktiviteterne og de forskellige funktioner

Opdateret for over 2 år siden

Log: Aktivitetslog - se også video nederst på siden

I tekstfeltet i aktivitetsloggen kan du skrive noter omkring, hvad der er sket med kunden/aktiviteten. Udover at kunne formatere teksten (fed, kursiv og understreget) kan du også indlejre en video fra f.eks. Youtube og udføre forskellige handlinger.

På uret kan du ændre deadline på aktiviteten (se også datopanel lidt længere nede):

Hvis aktiviteten er en opringning, kan du klikke på telefonen og registrere om opkaldet var succesfuldt eller mislykket:

Ligeledes kan du ændre aktionen direkte fra log-feltet (dette kan også gøres under kundeinformation ude til højre):

Datopanel: fremskyd aktivitet

I forhold til deadline på aktiviteten kan du i stedet for at klikke på uret bruge datopanelet. Her kan du fremskyde den aktivitet 1, 2, 3 eller 6 dage, 1 eller 2 uger, eller 1 eller 6 måneder - ved hver knap er det muligt at se hvor mange aktiviteter, der ligger i forvejen med samme deadline, så man kan planlægge og sørge for ikke at lægge alle aktiviteter på samme dato:

Følg, Gem og Afslut aktivitet

Øverst på aktiviteten har du mulighed for at tilføje som favorit og abonnere (få besked om ændringer i dine notifikationer), som du kender det fra de andre entiteter i webCRM, og under "Gem" kan du vælge enten at gemme/opdatere eller afslutte:

Videoguide

Besvarede dette dit spørgsmål?