Validér din data
Følgende skærmbillede vises automatisk:
Du skal nu vælge hvilke moduler, du ønsker at importere data til. Ved at sætte hak i modulerne vælger du de felter, og muligheder du får i næste sektion: "Map data".
I dette eksempel har vi valgt:
Importér Organisationer
Importér Personer
Importér Aktiviteter
Bemærk: Du har mulighed for at vælge Opret kun nye. Hvis du sætter hak ved denne mulighed, vil datalinjer du forsøger at importere, som matcher (ud fra et valgt dublet-kriterie) data, der allerede ligger i webCRM blive ignoreret og ingen eksisterende data vil blive ændret. |
Bemærk: Hvis ikke du vælger Opret kun nye, vil data i webCRM, der matcher (ud fra et valgt dublet-kriterie) data i dit ark blive opdateret de steder du har mappet et felt, såfremt arket har indhold i det felt. |
Du kan også tilvælge en e-mailbekræftelse, når importen er fuldført (import af store mængder data kan tage noget tid).
Tillad datalinjer med for få/mange datafelter
Selvom du måske har gjort en indsats for at sikre rene data kan du have nogle manglende data, f.eks. blanke felter eller for mange felter i dit ark. Hvis at sætte hak i disse felter, vil importen tillade at disse rækker importeres. Hvis der ikke er hak og der er fejl i dataen vil hele rækken blive ignoreret.
Import beskrivelse
Vi anbefaler at du giver importen en dækkende beskrivelse, så du efterfølgende ved hvad importen indeholdt og så du kan genbruge profilen. Det er nyttigt hvis du har meget af samme type data, som du har opdelt i flere filer, så kan du nøjes med at oprette en import og bruge den opsætning på alle filerne eller hvis det er en Dataimport du jævnligt foretager for at opdatere systemet.
Bemærk: Du kan gå tilbage til denne fane på et hvert tidspunkt indtil du starter importen og ændre dine valg, men du SKAL klikke Gem opsætning og valider hver gang.
Hvis du ændrer på mulighederne i Validér fanen skal du gennemse Map data og Opret mode fanerne og udfylde yderligere eller ændrede muligheder som påkrævet.
Kontakt os endelig, hvis du er i tvivl - du skal dog være opmærksom på, at hjælp til dataimport foregår på konsulentbasis og er betalt support.