Map din data

Afhængigt af dine valg under Validér fanen vises tilpassede felter, du kan mappe data til, under Map data fanen.

I vores eksempel vil du se:

Vi viser nu hvert importmodul.

I dette tilfælde er Organisation: Navn obligatorisk, for at undgå dubletter, og vi anbefaler, at du også udfylder Divisionsnavn.

Hvis flere rækker i dit dataark har samme Organisationsnavn og samme Divisionsnavn, eller ikke har et Divisionsnavn, vil de blive opfattet som samme Organisation, og der vil kun oprettes en, med mindre du ændrer dine valg under Opret mode.
​
Identificér de felter i webCRM du vil importere data til. Drop down-pilen i hvert felt viser alle kolonneoverskrifterne fra din datafil.

Listen bliver automatisk nummereret 1, 2, 3 osv. Det gør det nemmere for dig at se eventuelle kolonner du har overset i mappingen. I ovenstående eksempel kan du se at Telefon er kolonne nr. 6 i dataarket.

Fortsæt med at scrolle ned i Map data listen, så kommer du til mulighederne for at importere Personer.
​
Du vil se to obligatoriske felter; Fornavn og Efternavn. Hvis du ikke mapper disse felter, kan Dataimporten ikke gennemføres.

Bemærk: Hvis navnene i dit dataark står i et enkelt felt som fuldt navn, kan du ændre importen fra Fornavn/Efternavn til Fuldt navn i Opret mode fanen.

Du kan oprette Aktiviteter som en del af import rutinen. Det er eksempelvis nyttigt i forhold til kold kanvas Aktiviteter på købte data.
​
Med Dataimportmulighederne behøver du ikke oprette en masse ekstra data, blot for at udfylde Aktiviteter. Du kan sætte felterne til at blive udfyldt med Samme værdi for alle og uddele dem til de Brugere du har i dit dataark.

Der oprettes en Aktivitet for hver linje, men mindre du under Opret mode har valgt, at der kun skal oprettes en Aktivitet pr. Organisation.

Det er ikke obligatorisk at mappe en Person eller en Bruger (ansvarlig) til Aktiviteter. Hvis du ikke gør det vil Aktiviteterne stadig blive oprettet og fremgå på Hovedoversigten, men det vil ikke være nogens ansvar og risikoen for at Aktiviteten ikke bliver udført til tiden kan dermed være stor. Vi anbefaler at du tildeler en ansvarlig Bruger.

Bemærk: Kontaktpersonen på en Aktivitet skal mappes ved fuldt navn, altså både for- og efternavn i samme kolonne.
​
​Bemærk: Du skal som minimum angive dato, aktion og status for en Aktivitet, ellers bliver den ikke oprettet.
​
​Dato, Ansvarlig og Kontaktperson kommer i dette eksempel fra datafilen.

Hvis du ønsker at påtvinge en værdi til et felt, kan du vælge Samme værdi for alle og specificere den ønskede værdi.

Hvis feltet er en Drop down-liste, bliver du præsenteret for en liste, hvorfra du kan vælge en mulighed. Hvis feltet er en Tjekboks eller Multivalgsliste kan du sætte hak, hvor det er relevant.

Kontakt os endelig, hvis du er i tvivl - du skal dog være opmærksom på, at hjælp til dataimport foregår på konsulentbasis og er betalt support.