I webCRM har du mulighed for at ændre terminologien, så den passer til jeres behov og arbejdsproces. I kan implementere jeres sprog fra hverdagen, så det gør systemet mere velkendt og nemt at navigere i.

Du ændrer terminologien ved at gå til Konfigurationer → Hovedindstillinger → Terminologi.

Først markerer du de sprog, som du ønsker at redigere. Her vil det være oplagt at vælge alle de sprog, som bliver brugt i systemet. Tryk på Vis tekster for de valgte sprog, og rediger terminologien som anvist. Tryk til sidst på Gem.

Systemet dikterer hvilken terminologi du kan ændre, og erstatter herefter navnet med det nye navn du har valgt at give i systemet.

Eksempler på alternativ terminologi:

Organisationer = Kunder, Virksomhed, Firma

Type = Virksomhedstype

Industri = Branche, Segment, Kategori

Person = Kontaktperson

Aktivitet = Opgaver, Actions

Pipeline = Salgsoversigt, Salgsmuligheder, Tilbud

Møder = Aftaler, Besøg

Produkter = Træning, Events