Ønsker du at dine synkroniserede e-mails lander på for eksempel det tilbud, hvor e-mailen er sendt fra? Eller måske Aktiviteten, som du sendte e-mailen fra? Følg med herunder og lær hvordan du ved brug af flettefelter, kan få dette til at lykkedes.

OBS: Det er vigtigt at e-mail skabelonen, som du sender ud, er af samme type, som den Entitet du sender ud fra. F.eks. Tilbud eller Aktivitet.

Først skal du lave en e-mail skabelon. I dette eksempel tager vi udgangspunkt i at sende e-mails fra et Tilbud. Derfor skal fletningen være Tilbud / Pipeline. Derudover vælger vi Typen Tilbud.

Hele funktionen bliver udført ved brug af et flettefelt. Flettefeltet hedder Tracking code, som du finder her:

Du kan med fordel gøre koden hvid i farven, således den i langt de fleste tilfælde, ikke er synlig for modtageren.

Koden ser ud som vist herunder og skal ikke udfyldes med noget. Den trækker som sagt selv data fra den entitet, hvor mailen bliver sendt fra.

Når en kunde besvarer din e-mail, og du synkroniserer denne, vil webCRM læse koden i flettefeltet og placere e-mailen på det tilbud, hvor vi sendte e-mailen fra.

Derudover vil du også på selve Kontaktpersonen, som e-mailen vedrører, kunne se et symbol for webCRMs tilbud, som indikerer, at e-mailen er koblet til et tilbud. Hvis du trykker på ikonet ud for e-mailen kan du gå direkte til den entitet, hvor e-mailen ligger.