En Person tilhører altid en Organisation i webCRM (i B2B verionen). Du kan have så mange Personer i en Organisation som du ønsker.

I B2B versionen af webCRM kan du ikke oprette en Person uden at have oprettet en Organisation. Hvis dit system er en B2C version er Personen hovedentiteten, og derfor vil andre alle moduler være linket til Personen i dit system.

Hvis dine kunder er privatpersoner skal du overveje at bruge B2C (business to consumer) versionen af webCRM, hvor dataen er bundet op på Personer.

Hvis du primært arbejder med organisationer skal du vælge B2B (busniess to business) versionen, hvor data er bundet op på Organisationer og eventuelt linket til Personer.

Hvis du har en blanding af organisationer og privatpersoner skal du for det meste vælge B2B versionen og tilføje privatpersonerne som både en Organisation (med personens navn) og en Person. Det er ikke muligt at have Organisationer uden navn.

Det er muligt at oprette privatperson under en 'overordnet' Organisation, eksempelvis hvis du gemmer kontaktnavn og -email på Personer, der er tilmeldt et eller flere at dine nyhedsbreve. Dog kan ingen af felterne på organisationen (f.eks. adresse) bruges ift. personerne på denne måde.

Personentiteterne gemt i dit system repræsenterer alle personer som du i øjeblikket har et relation til, eller personer som du ønsker at få en relation til (leads) samt selvfølgelig personer du tidligere har haft en relation til. Dette kunne være bortfaldne kunder.

Anvend Personentiteter til at holde styr på personers kontaktdetaljer, demografiske informationer, interesser, kommunikation samt nyhedsbrevs præferencer.