På Startsiden i webCRM skal du klikke på Globus ikonet (Ikke behandlet: Indgående e-mails). I øverste højre hjørne fremgår en e-mailadresse, f.eks. cm123abcde@b2b-e-mail.net.

Send de special-formaterede data som instrueret nedenfor til denne e-mailadresse.

E-mailemnelinjen skal starte med teksten: /*/AUTO/*/. Tekst efter /*/AUTO/*/ i emnelinjen ignoreres i auto-processen.

Alle sektioner er obligatoriske og rækkefølgen skal altid være som beskrevet. Data til en sektion kan udelades, hvis der ikke skal oprettes eller opdateres data. Dog skal Start/End linjerne altid inkluderes. Hvis data til datofelter udelades bruges den aktuelle data og tidspunkt i webCRM.
​
E-mail teksten kan være i HTML format. I det tilfælde kan
bruges som et linjeskift, i stedet for karaktererne 10+13 (CR+LF). Ingen andre kodetyper er tilladt i den del af e-mailen, der indeholder formateret tekst.
​
Nye linjer er ikke altid 100% pålidelige i e-mails. Derfor anbefaler vi at du i enden af hver linje, udover den normale kode for ny linje også inkluderer disse 3 karakterer: [\]
Det vil blive forstået som en ny linje.
​
Start:DateTime
… data for dato/tid og autoproccesering
End
Start:Organisation
… data for Organisation
End
Start:Person
… data for Person
End
Start:Activity
… data for Aktivitet
End
Start:OpportunityDelivery
… data for Tilbud/Leverancee
End

Organisationsafsnittet skal inkluderes alligevel. Organisations- og Divisionsnavn bruges kun, hvor Organisationsnavn er tilknyttet i Konfiguration. Andet data fra Organisations-sektionen bruges og gemmes som Persondata.

Du bestemmer opret/opdater metoden ved en værdi; 0, 1 eller 2.
​
​A:99:Value
0 = Opdater eksisterende, opret hvis der ikke findes matchende data i forvejen. (standard)
1 = Opret altid ny
2 = Opdater eksisterende (ignorer data, hvor der ikke findes matchende data i forvejen)
​
​Tip: Siden den automatiske proces ikke medtager data ovenfor "Start:DateTime"-sektionen, er det muligt at tilføje læselig tekst i begyndelsen af e-mailen. Det er nyttigt, så Brugeren kan læse denne tekst forud for at importere dataen til webCRM.
​
Du kan se et eksempel på en e-mail herunder, der importerer følgende data:
Organisation: Newtown Fabrications Limited, United Kingdom
Person: Jason Builders, jason.b@new_fabs_test.co.uk
Aktivitet: Free trial - follow up, ST, Follow up from website
​
||*||
Organisation:Newtown Fabrications Limited
Person: jason.b@new_fabs_test.co.uk
Comment:Evaluating for use with sales Team and Marketing, 6-11-2009 15:06
Start:DateTime
A:01:2009
A:02:11
A:03:6
A:04:15
A:05:6
A:06:37
A:07:-1
A:90:0
End
Start:Organisation
A:01:Newtown Fabrications Limited
E:02:
A:02:
A:03:
A:04:
A:05:United Kingdom
A:09:Customer
A:10:Lead
A:13:ST
A:15:44
A:30:Evaluating for use with sales Team and Marketing|CR||CR
End
Start:Person
A:01:Jason Builders
A:02:jason.b@new_fabs_test.co.uk
A:03:014569 49499494
End
Start:Activity
A:01:1
A:02:3
A:03:Free trial - follow up
A:04:ST
A:05:Follow up from website
A:06:CRM
A:07:*
A:30:Free trial system: 6-11-2009 15:06|CR|UK --- 2 users|CR|Evaluating for use with sales Team and Marketing|CR||CR|
End

Ovenstående er en hjemmeside formel. Målet er at sende information til webCRM og oprette følgende:

Informationen, som hjemmesiden sender til webCRM skal være i formatet til højre. Igen skal mulighederne fra felter i webCRM være nøjagtig de samme på hjemmesidens formular.