For at oprette en PDF-skabelon skal du trykke på tandhjulet oppe til højre og vælge Opsætning:
Derefter trykker du på Skabeloner og PDF skabeloner og kan oprette en ny på det blå plus i højre side:
Her vil et nyt vindue åbne, hvor du giver skabelonen et navn og vælger hvilken datatype den skal flette til - altså hvor den skal bruges - i vores tilfælde Pipeline:
Under Type vælger du den mappe PDF'erne skal lægge sig i, når de bliver oprettet. Herefter kan du trykke på Opret.
Obs: Vi anbefaler IKKE at man bruger Drag & drop versionen til PDF-skabeloner!
Nu kan du designe din skabelon. Det kan være en god idé at bruge en tabel til at holde styr på dine elementer, hvis du gerne vil have f.eks. logo til at stå på samme linje som noget tekst. Den indsætter du ved at trykke på krydset med de 3 prikker og vælge tabel:
Du kan splitte og flette dine celler i skabelonen, hvis du skal bruge flere celler og justere på elementerne og f.eks. højre- eller venstrestille.
Obs: Hvis din PDF der ser således ud når du får vist et eksempel, er det fordi billede-størrelsen skal justeres til pixels. Det gøres ved at klikke på billedet og vælge tilpas størrelse.
I dette eksempel har jeg sat det til 200px
Vi anbefaler at du i dine skabeloner bruger flettefelter, altså fletter f.eks. kundens navn og adresse ind, så du ikke selv skal skrive det ind hver gang.
Du indsætter flettefelter ved at stille dig, hvor du gerne vil flette information ind og trykke på Flettefelter:
Her kan du vælge hvilke felter du vil flette fra. I dette eksempel fletter jeg organisationsnavn, organisationsadresse, kontaktpersonens navn og varelinjer samt brugerens navn, titel, telefonnummer og email:
Varelinjer indsættes således:
Varelinjerne kan kun ses som et flettefelt. Hvis du gerne vil ændre på kolonnerne, der viser her, så skal du gå i Konfigurationer -> Brugerbestemte felter -> Produkter (måske det hedder noget andet hos jer, men placeringen vil være den samme) og trykke på Koblede data (kædeikonet):
Her vælger du Opsætninger:
Under External column settings vælger du hvad der skal slås til og hvilke kolonner der skal vises på varelinjer, når en PDF genereres med varelinje-flettefeltet. Der kan tilføjes og fjernes og rykkes rundt på kolonnerne:
En færdig PDF-skabelon kunne se således ud:
Ny kan du oprette tilbud eller ordrebekræftelser inde fra et tilbud/ordre ved at trykke på + under Dokumenter/vedhæftede filer og vælge den skabelon du har lavet og derefter trykke Opret:
Nu vil selve PDF-dokumentet være at finde under Dokumenter/Vedhæftede filter:
